2023年6月27日，浙商銀行發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告，截至6月21日認(rèn)購繳款結(jié)束，浙商銀行A股配股有效認(rèn)購數(shù)量為4,829,739,185股，占可配售股份總數(shù)比例達(dá)96.32%，認(rèn)購金額超97億元，此次A股配股發(fā)行取得圓滿成功，也充分體現(xiàn)了投資者對浙商銀行資本價值的認(rèn)可和發(fā)展前景的看好。
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募集資金運用有助于提高資本充足率，增加抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)競爭力
浙商銀行本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本，提高資本充足率，支持未來各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強(qiáng)公司的資本實力及綜合競爭力。
開業(yè)以來，浙商銀行始終立足浙江，面向全國，穩(wěn)健發(fā)展，已成為一家基礎(chǔ)扎實、效益優(yōu)良，具有差異化優(yōu)勢和品牌影響力的全國性股份制商業(yè)銀行。在英國《銀行家》(The Banker)雜志“2022年全球銀行1000強(qiáng)”榜單中，以一級資本計列79位，標(biāo)普、穆迪給予“投資級”評級，中誠信國際給予浙商銀行金融機(jī)構(gòu)評級中最高等級AAA主體信用評級。
相對于其他同業(yè)，浙商銀行總部位于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚、體制機(jī)制高度市場化、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢突出、居民收入水平普遍較高的浙江，具有天然的地域優(yōu)勢，機(jī)構(gòu)分布也更集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較高的長三角、京津冀、珠三角、成渝等地區(qū)。新組建的高管團(tuán)隊成員年富力強(qiáng)，優(yōu)勢互補，管理賦能未來經(jīng)營發(fā)展的潛力巨大。
據(jù)最近年報、季報數(shù)據(jù)顯示，營收、凈利增長穩(wěn)健提速，資產(chǎn)質(zhì)量趨勢性改善。值得一提的是，近期，浙商銀行問題股權(quán)處置獲得歷史性進(jìn)展，太平人壽、山東國信聯(lián)合競得浙商銀行6.33%股權(quán)過戶完成，相信也是兩家機(jī)構(gòu)對浙商銀行未來發(fā)展的長期看好。
配股市場受追捧，中小銀行掀起配股募資熱潮
自2020年年底江蘇銀行啟動配股募資以來，A股銀行開始掀起一輪配股募資熱潮。截至目前，江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行和浙商銀行的配股已經(jīng)落地，中信銀行也于去年發(fā)布了配股預(yù)案。
分析人士認(rèn)為，配股作為再融資的方式之一，相比定增和可轉(zhuǎn)債的補充方式，通過配股來補充資本金將更有效率。通過可轉(zhuǎn)債方式補充資本金可能存在耗時長的問題，若采取定增則會攤薄部分股東股權(quán)占比。通過配股來補充資本金更加及時，并且能夠保護(hù)股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。因此，銀行啟動配股補充核心一級資本并不難理解。此次浙商銀行A股配股發(fā)行成功，并獲得較高認(rèn)配率，也是市場的認(rèn)同。
值得一提的是，浙商銀行H股配股也在進(jìn)程中。根據(jù)機(jī)構(gòu)測算，若配股全額發(fā)行完成后，將對各級資本充足率增厚1.02個百分點；長期來看，有利于增強(qiáng)抗周期能力，夯實公司基本面。
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