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訂單足、開工忙、投資熱 光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣依然 環(huán)球百事通

上海證券報(bào) | 2023-04-21 10:33:01

4月19日晚高峰后,湖南長沙岳麓大道逐漸由繁忙歸于平靜,路旁的岱勒新材金剛線廠房卻依舊燈火通明。

“由于受春節(jié)假期、硅料價(jià)格大幅波動等因素的影響,下游硅片企業(yè)普遍開工率不足,對一季度金剛線的總體需求帶來了不利影響,但3月下游開工率快速提升,目前公司產(chǎn)能已滿產(chǎn)運(yùn)行。”岱勒新材相關(guān)人士向上海證券報(bào)記者表示。


【資料圖】

4月20日,華民股份位于云南大理的子公司鴻新新能源的光伏項(xiàng)目生產(chǎn)基地同樣一片忙碌景象,一排排單晶爐有序生產(chǎn),拉制著單晶硅棒,車間內(nèi)各生產(chǎn)工序穩(wěn)定、快速運(yùn)轉(zhuǎn)。

鴻新新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,項(xiàng)目自1月點(diǎn)火投產(chǎn)以來,一直處于緊張忙碌的狀態(tài),目前車間230臺單晶爐已正常生產(chǎn)?!艾F(xiàn)在訂單比較充足,有些訂單已經(jīng)排到了年底,整個車間都在滿負(fù)荷生產(chǎn),我們‘五一’假期也不停工不停產(chǎn),加班加點(diǎn)趕進(jìn)度。另外,項(xiàng)目二期也在穩(wěn)步向前推進(jìn),預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)?!?/p>

近日,記者走訪了多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司,它們并不在意年初的產(chǎn)業(yè)鏈擾動,在訂單無憂前提下,開工率回升,不少上市公司加大了新基地、新產(chǎn)線投資。太平洋研究報(bào)告認(rèn)為,展望2023年,隨著硅料產(chǎn)能持續(xù)提升,光伏行業(yè)裝機(jī)有望維持高增長。

“眼下,高純石英砂供應(yīng)比較緊張,待石英砂、石英坩堝供應(yīng)不足的問題解決后,光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展?!币晃还夥袠I(yè)人士表示。

訂單充足 開工率回升

“下游光伏客戶需求強(qiáng)烈,而且仍在持續(xù)增長,我們的產(chǎn)品目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài),接下來有序擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能也有不少已被鎖定。”岱勒新材相關(guān)人士表示。

岱勒新材主要產(chǎn)品為金剛線。近幾年,受益于光伏行業(yè)高景氣度,光伏裝機(jī)量持續(xù)增長,對金剛線的需求也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。在此背景下,擴(kuò)產(chǎn)成為公司的常態(tài)。年報(bào)顯示,岱勒新材金剛線產(chǎn)能從2022年1月的80萬公里/月增加至12月的300萬公里/月,產(chǎn)能提升將近4倍。此后,岱勒新材啟動了新一輪的產(chǎn)能提升計(jì)劃,通過設(shè)備技術(shù)改造、工藝提升及新購部分產(chǎn)線的方式,有望進(jìn)一步提升金剛線產(chǎn)能至600萬公里/月。

據(jù)記者最新了解,岱勒新材新近獲得的大單已經(jīng)遠(yuǎn)超其上一年度營收額。3月下旬,岱勒新材發(fā)布公告稱,公司與國內(nèi)知名光伏企業(yè)之一的客戶A簽署了《電鍍金剛線長期采購框架協(xié)議》,合同期限為2年,暫估金額約9.2億元。

“結(jié)合目前光伏市場的發(fā)展趨勢以及客戶的擴(kuò)產(chǎn)需求計(jì)劃,公司仍具備較大的擴(kuò)產(chǎn)空間,具體要在完成本輪產(chǎn)能提升目標(biāo)之后,根據(jù)市場情況出臺相關(guān)計(jì)劃?!贬防招虏谋硎尽?/p>

隆基綠能日前也傳遞出訂單持續(xù)增長的好態(tài)勢。隆基綠能接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示,公司硅片價(jià)格的調(diào)整依據(jù)市場需求變化而定,最近一次硅片漲價(jià)也是基于持續(xù)增加的訂單而調(diào)整?;趯Ξa(chǎn)業(yè)鏈供需變化的前瞻性分析,公司已經(jīng)采取了適度的保供措施,所以目前公司石英砂供應(yīng)正常,可以滿足硅片生產(chǎn)的需求,公司硅片開工率在90%以上。

光伏設(shè)備領(lǐng)域同樣一派紅火。

宇晶股份應(yīng)用于光伏行業(yè)的多線切割機(jī)產(chǎn)品2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.68億元,同比增長250.18%。今年2月,宇晶股份披露稱,與安徽華晟新材料有限公司簽訂設(shè)備采購合同,華晟新材料擬采購公司切片機(jī),合同金額為6026萬元。

“光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度,公司生產(chǎn)的應(yīng)用于光伏行業(yè)的多線切割機(jī)市場需求旺盛,基于產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢,產(chǎn)品競爭力不斷提升,進(jìn)一步得到客戶的認(rèn)可,公司設(shè)備訂單大幅增加。”宇晶股份表示。

4月20日,一家光伏設(shè)備企業(yè)向記者透露:“目前,公司光伏設(shè)備訂單已經(jīng)排到了今年底,產(chǎn)品供不應(yīng)求,我們只能最大限度挖掘產(chǎn)能,現(xiàn)在每月出貨量同比增加40%至50%?!?/p>

新基地、新產(chǎn)線投資不斷

2023年以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的新基地、新產(chǎn)線投資節(jié)奏也在不斷加快。

今年4月,隆基綠能公告稱,公司與銅川市人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會簽訂《年產(chǎn)12GW 單晶電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議》,就公司在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

隆基綠能項(xiàng)目子公司預(yù)計(jì)投資金額35億元,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年下半年開始投產(chǎn)、2024年底達(dá)產(chǎn)。隆基綠能表示,該項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司高效電池產(chǎn)能規(guī)模,優(yōu)化公司產(chǎn)能布局。

這只是隆基綠能大規(guī)模投資中的一筆。今年伊始,公司便在投資擴(kuò)產(chǎn)路上加速奔跑。

今年1月中旬,隆基綠能與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會簽訂《投資合作協(xié)議》,就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

此外,隆基綠能西咸新區(qū)年產(chǎn)29GW HPBC電池項(xiàng)目已于3月20日全面投產(chǎn),后續(xù)隨著產(chǎn)能爬坡,其高效電池的供給能力將不斷提升。

隆基綠能表示,基于大量的市場調(diào)研,公司的HPBC技術(shù)很好地融合了分布式客戶的消費(fèi)需求。公司今年計(jì)劃HPBC組件出貨量20GW,預(yù)計(jì)大部分將在今年下半年交付,和產(chǎn)能供應(yīng)情況保持一致,總體呈現(xiàn)逐季增加的趨勢。

宇晶股份2022年12月發(fā)布公告稱,同意控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司與益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《益陽高新區(qū)招商引資合同書》,在益陽高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園投資5億元建設(shè)500萬公里/月金剛線研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目。

“全球光伏新增裝機(jī)需求快速釋放,晶硅片市場需求快速增長,未來較長一段時(shí)期光伏行業(yè)將呈現(xiàn)快速增長趨勢,公司布局的硅片切片加工、金剛線將迎來廣闊的發(fā)展空間?!庇罹Ч煞菹嚓P(guān)人士表示,接下來,公司硅片切片加工業(yè)務(wù)在完成量產(chǎn)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上,縮短產(chǎn)能爬坡周期,加快硅片切片加工產(chǎn)能釋放進(jìn)度;公司金剛線業(yè)務(wù)通過增大投資規(guī)模、持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方式提升金剛線產(chǎn)能。

華民股份同樣在抓緊擴(kuò)產(chǎn)。今年2月,華民股份公告稱,公司擬在安徽省宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額約10億元,其中固定資產(chǎn)投資約6億元。

華民股份旗下子公司鴻新新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,國內(nèi)對大尺寸硅片的需求旺盛,公司訂單更多集中在國內(nèi)市場,國外市場則在有序推進(jìn)中?!澳壳肮竟枇袭a(chǎn)量提升,電池端也在快速提升產(chǎn)能。對于我們來說,硅片端持續(xù)增長空間較大。”

產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不減

展望2023年,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華認(rèn)為,2023年,全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為280GW,樂觀預(yù)測為330GW。2023年,我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW,樂觀預(yù)測為120GW。另有預(yù)測認(rèn)為,2023年全球光伏裝機(jī)需求將大幅提升,新增裝機(jī)需求可達(dá)351GW,增幅53.4%。

從今年一季度初步數(shù)據(jù)來看,光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度依然不減。

3月21日,國家能源局發(fā)布1至2月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至今年2月底,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦,同比增長30.8%。1至2月,光伏累計(jì)新增裝機(jī)20.37GW,同比增長87.6%,已接近2022年1至5月累計(jì)裝機(jī)容量。

4月18日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布3月能源生產(chǎn)情況。3月,火電由降轉(zhuǎn)升,核電、太陽能發(fā)電增速加快,風(fēng)電增速回落,水電降幅擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,3月,太陽能發(fā)電增長13.9%,環(huán)比加快4.6個百分點(diǎn)。

“從行業(yè)發(fā)展的角度去看,基于未來全球電力需求變化和光伏度電成本的降低,以及考慮到未來光伏制取綠氫應(yīng)用場景的拓展,我們預(yù)計(jì)到2030年,全球光伏年度新增裝機(jī)將會超過1500GW,相比2022年增長5倍以上?!甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“受光伏高景氣需求的驅(qū)動,行業(yè)供給不斷增加,在某一階段出現(xiàn)過剩是可能出現(xiàn)的現(xiàn)象。但是市場本身具有自發(fā)的調(diào)節(jié)作用,供給過剩會導(dǎo)致競爭加劇,進(jìn)而加速落后技術(shù)和產(chǎn)能的出清,推動先進(jìn)技術(shù)的迭代升級。過去幾輪行業(yè)的周期演繹,將光伏行業(yè)的發(fā)展從單一市場推向了全球各地,成為全球發(fā)展最為快速的可再生能源?!甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示。

“光伏行業(yè)無疑還有巨大空間,不過伴隨行業(yè)新增產(chǎn)能快速增加,各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)周期性波動將是常態(tài)?!币晃还夥袠I(yè)人士對記者說。

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