日前,肯·布林斯登從皮爾巴拉礦業(yè)CEO的職位上卸任。
對這位50歲的采礦工程師而言,選擇在今年這個時候離職,或是想在企業(yè)如日中天之際急流勇退,抑或是想在行業(yè)熱度較高時讓自己冷靜一下。
5年前,他帶著一群記者站在西澳大利亞皮爾巴拉的山上向遠(yuǎn)處眺望,只見干燥的紅色土壤上隆起一塊塊巨大的“沙丘”,一部分已被切成了規(guī)則的階梯狀四邊形;一部分則被推平,上面堆砌著大量的腳手架和起重機(jī)。
(資料圖)
這個被稱為“地球上最像火星的地方”,埋藏著無數(shù)珍貴的資源。人們在這里先后發(fā)現(xiàn)了金礦、石棉和鉭鐵等礦產(chǎn),最新的是鋰輝石礦——皮爾巴拉礦業(yè)旗下的皮爾甘戈拉項目開采的正是鋰輝石礦。
這種灰白色的含鋰晶體,如今在電動車大潮下已成各方爭奪的戰(zhàn)略資源,并擁有了“白色石油”的新綽號?!半y以置信的偶然?!辈剂炙沟钦f,“沒想到人們對鋰竟如此有興趣?!?/p>
他更沒想到的是,全世界對鋰的興趣在5年后的今天到達(dá)一個新的高峰。
10月,阿根廷、玻利維亞和智利草擬了一份文件,以推動建立一個鋰礦行業(yè)的“石油輸出國組織(歐佩克)”,從而在鋰礦價值波動的情況下達(dá)成“價格協(xié)議”。
鋰資源安全已成為能源安全的重要方面。隨著投資門檻的大幅提升和全球競爭格局的變化,新的考驗將接踵而至。
業(yè)內(nèi)專家表示,阿根廷、玻利維亞和智利推動建立“鋰歐佩克”具備固有的自然條件基礎(chǔ)和特定的社會經(jīng)濟(jì)條件,成功的可能性較大。中國擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費(fèi)市場,鋰原料卻高度依賴海外進(jìn)口。為此,一方面要在資源主導(dǎo)權(quán)、電池技術(shù)升級等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破;另一方面,也要利用市場規(guī)模優(yōu)勢,推動從鋰資源加工到電動汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合。
“鋰歐佩克”將至
“市場仍然低估了鋰的價格前景。在供應(yīng)緊張的情況下,買家為電池材料支付的金額會讓人們大吃一驚?!辈剂炙沟窃谵o任前的一次采訪中判斷。
皮爾巴拉礦業(yè)曾經(jīng)歷鋰價的下行期,是為數(shù)不多存活下來的企業(yè)。如今,皮爾巴拉的鋰精礦拍賣卻成為國際鋰礦市場的價格風(fēng)向標(biāo)。11月16日完成的最新拍賣顯示,成交價7805美元/噸,較10月成交價上漲705美元/噸,再創(chuàng)新高。
上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,鋰輝石精礦2017年初的價格是540美元/噸,30日的最新均價則是5500美元/噸,漲幅高達(dá)918.52%。
最近一年,鋰精礦漲幅較大。同花順I(yè)finD數(shù)據(jù)顯示,截至目前,鋰精礦均價較去年同期上漲218%。
皮爾甘戈拉是全球資源量最大的鋰礦床之一。2021年9月,皮爾巴拉礦業(yè)宣布皮爾甘戈拉項目資源總量為3.089億噸,氧化鋰品位1.14%,折合870萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
西澳大利亞也由此成為全球最主要的固體鋰礦供應(yīng)來源,占全球固體鋰礦供應(yīng)約76%。
但這里還不是全球最大的鋰資源所在地。世界上已探明的鋰資源中,有一半以上是在南美洲發(fā)現(xiàn)的——這是南美洲三國成立“鋰歐佩克”的自然條件基礎(chǔ)。
美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2021年,全球鋰儲量為2200萬噸。其中,智利鋰儲量為920萬噸,占比為41.8%;阿根廷鋰儲量為220萬噸,占比為10%,兩國鋰儲量超過50%。相比之下,中國鋰儲量僅有150萬噸,占比為6.8%。
從鋰礦產(chǎn)量看,2021年,全球鋰礦產(chǎn)量為10萬噸。其中,阿根廷產(chǎn)量為0.62萬噸,智利產(chǎn)量為2.6萬噸,兩國合計占全球鋰礦產(chǎn)量的32%。而中國鋰礦產(chǎn)量為1.4萬噸。
記者從業(yè)內(nèi)了解到,“鋰歐佩克”的構(gòu)想有10年之久。阿根廷有關(guān)方面早在2011年就提出同玻利維亞、智利建立類似“產(chǎn)鋰國協(xié)會”的組織,以管控鋰礦價格、防止鋰資源開采過剩。不過,隨著三國政府的更迭,這一構(gòu)想一度擱淺。
近年來,“鋰歐佩克”被重新提上議程。2021年3月,阿根廷前外長曾主動和玻利維亞當(dāng)局討論此事。今年3月就任的智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇提出采礦特許費(fèi)改革、國營鋰業(yè)公司等設(shè)想,并推動智利礦產(chǎn)國有化的相關(guān)立法程序。前不久,阿根廷、玻利維亞和智利三國外長進(jìn)行談判,擬就鋰的生產(chǎn)和商業(yè)化達(dá)成三方協(xié)議。至此,三個國家建立“鋰歐佩克”的意向進(jìn)一步提升。
更值得關(guān)注的是,上述聯(lián)盟不排除未來吸納澳大利亞的可能性。
影響鋰供應(yīng)格局
在石油時代,石油被視為“黑金”和“工業(yè)糧食”,其像血液一樣融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
石油輸出國組織又叫歐佩克(OPEC),是上世紀(jì)60年代多個產(chǎn)油國組成的政府間組織。多年來,歐佩克通過調(diào)控石油產(chǎn)量,影響原油價格,維護(hù)產(chǎn)油國自身利益。
例如,為挽救低迷的油價,今年10月5日舉行的歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國第33次部長級會議決定,從11月起將原油總產(chǎn)量日均下調(diào)200萬桶。該消息令國際油價止跌回升,10月的月漲幅超過8%,為連續(xù)4個月下跌后的首月反彈。
再往前,上世紀(jì)70年代,歐佩克為報復(fù)美國向以色列提供支持,停止向美國和西歐出口石油,引發(fā)了石油危機(jī)。當(dāng)時,油價從每桶不到3美元漲到超過13美元,并導(dǎo)致西方國家出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。
多位專家表示,成立“鋰歐佩克”的確存在較大可能性,未來可能給世界能源安全帶來深刻影響。
“過往的全球化并沒有實現(xiàn)普惠均衡發(fā)展,部分發(fā)展中國家日趨邊緣化。在全球汽車動力從油氣向鋰電轉(zhuǎn)換的背景下,資源富集型國家或許會抓住這一波產(chǎn)業(yè)化浪潮,推動區(qū)域同類資源整合,以集群式姿態(tài)凸顯優(yōu)勢,這是全球財富轉(zhuǎn)移的一種新動向?!鄙綎|大學(xué)(威海)全球勝任力研究院兼職研究員、復(fù)旦大學(xué)美國研究中心國際關(guān)系專業(yè)博士生王英良說。
王英良認(rèn)為,烏克蘭危機(jī)發(fā)生后,歐佩克在大國博弈中依然存在主動權(quán),這使鋰電池原料供應(yīng)國也想塑造類似的國家競爭優(yōu)勢。值得注意的是,當(dāng)事國政治路線、跨國公司干預(yù)、電池內(nèi)容物元素的演變等因素或阻礙“鋰歐佩克”成立。
“阿根廷、玻利維亞和智利具備抱團(tuán)實現(xiàn)利益最大化的基礎(chǔ)?!闭驿囇芯緾EO墨柯表示, “鋰歐佩克”至今仍未成立,主要是因為內(nèi)部話語權(quán)分配和具體操作層面的問題尚未談妥,包括供給總量如何確定、總量確定后如何具體分配等問題。
在業(yè)內(nèi)看來,“鋰歐佩克”很可能效仿歐佩克,通過設(shè)置一定的鋰礦開采或產(chǎn)量上限,以調(diào)控鋰價,實現(xiàn)利益最大化。
王英良表示,類似“鋰歐佩克”的機(jī)制如成立,當(dāng)事國家可能還會通過多種配套措施來影響鋰資源供給。例如,加強(qiáng)立法,突出政府在資源開采及交易中的分量;增強(qiáng)開采環(huán)保評審;增加開采稅、出口稅和環(huán)保稅;建立類似石油天然氣的期貨交易體系,實施競價策略,增強(qiáng)己方的定價權(quán)等。
重視資源自主可控
在石油時代,中國通過多元進(jìn)口原油并開展原油戰(zhàn)略儲備來提升能源安全。如今,鋰被視作未來的“白色石油”,其戰(zhàn)略價值也成為全球共識。
資料顯示,目前鋰在美國、歐盟、日本等主要的新能源汽車終端市場,以及智利、澳大利亞、加拿大、剛果(金)等資源國均被列為關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。
而中國擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費(fèi)市場。根據(jù)工業(yè)和信息化部賽迪研究院發(fā)布的2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書,中國已連續(xù)5年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場。2021年,全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)545吉瓦時,其中中國占比過半。截至2021年底,中國動力電池產(chǎn)能約占全球的70%,全球十大鋰電池廠家中中國占據(jù)6席。
盡管擁有可觀的鋰電池產(chǎn)能,但中國鋰原料高度依賴海外進(jìn)口。五礦證券通過整理中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會、海關(guān)總署、上市公司公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2020年,在中國鋰鹽產(chǎn)出結(jié)構(gòu)中,產(chǎn)自海外鋰資源的鋰鹽占比逾71%。產(chǎn)自國內(nèi)鹽湖、云母、鋰輝石的鋰鹽合計占比不到29%。
“中國應(yīng)加快開拓新的鋰礦資源供應(yīng)端,降低單一依賴,分散風(fēng)險。同時,整合國內(nèi)資源,實現(xiàn)集中采購,增強(qiáng)議價能力和主動權(quán)?!蓖跤⒘急硎?,中國還應(yīng)積極推動電池技術(shù)升級,開發(fā)少鋰而強(qiáng)能的新電池技術(shù),積極實現(xiàn)電池內(nèi)容物(比如氫能或太陽能電池)的更新?lián)Q代。此外,要尋求合理的價格渠道。
墨柯表示,中國是最大的鋰資源消費(fèi)國,占全球鋰消費(fèi)總量的一半以上。作為最大的買方,理論上擁有較大的話語權(quán)。中國應(yīng)牽頭將鋰資源加工、正極材料、電池、電動汽車行業(yè)的龍頭組成聯(lián)盟,以集中采購等形式加以應(yīng)對。
“有必要在戰(zhàn)略上重視資源自主可控的發(fā)展趨勢?!币晃挥猩袠I(yè)專家表示,“在我們?nèi)諒?fù)一日討論‘鋰價漲到多少’‘誰來取代鋰電’這些問題時,一些國家在構(gòu)建區(qū)域性的新能源汽車閉環(huán)供應(yīng)鏈,澳大利亞和加拿大這樣的鋰礦資源國在一體化縱向建設(shè)鋰鹽產(chǎn)能,日本也在建設(shè)碳酸鋰苛化法制備產(chǎn)能?!?/p>
該專家認(rèn)為,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的安全性和戰(zhàn)略資源重要性始終存在,只是最近一些涉鋰事件重新點(diǎn)燃市場的關(guān)注,讓大家意識到鋰作為新能源變革中關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的重要意義。
“從來沒有好的時候,也從來沒有壞的時候,有的只是不斷發(fā)生的變化?!辈剂炙沟堑倪@句話,或許點(diǎn)出了這場重大能源變革背后的真相。