10月以來,A股市場資本運作活躍,近80家公司披露擬定增、購買資產(chǎn)并募集配套資金及最新進展。記者梳理公告發(fā)現(xiàn),除了加碼主業(yè)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈之外,“戰(zhàn)略轉型升級”“尋求雙主業(yè)發(fā)展”成為多家公司資本運作的核心訴求。就企業(yè)轉型方向來看,新能源、化工等高景氣賽道多為首選。
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搶占新能源、化工等熱門賽道
“公司擬通過本次募投項目建設,在鞏固原主業(yè)發(fā)展基礎上,布局新能源材料業(yè)務,從而形成‘化工材料+新能源材料’雙主業(yè)的業(yè)務結構,實現(xiàn)主營業(yè)務向新能源行業(yè)戰(zhàn)略轉型升級?!?0月23日晚,國內(nèi)有機顏料行業(yè)龍頭百合花披露,擬定增募資不超11.77億元。
財報顯示,近年來百合花業(yè)績穩(wěn)步增長。2019年至2021年,公司分別實現(xiàn)營收19.81億元、20.05億元、24.57億元;分別實現(xiàn)凈利潤2.27億元、2.6億元、3.12億元。公司此次定增募資,旨在尋求“雙主業(yè)”齊頭并進。公司募投項目既包括新能源材料賽道的年產(chǎn)40000噸磷酸鐵鋰項目、年產(chǎn)3000噸電池級碳酸鋰項目,也在原有化工材料領域投建年產(chǎn)5000噸高性能有機顏料及配套中間體項目。
同樣尋求“雙主業(yè)”轉型的還有雪峰科技。10月21日,雪峰科技披露,公司資產(chǎn)重組事項將于10月27日上會。公告顯示,雪峰科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,以21.06億元作價收購玉象胡楊100%股權,并配套募集資金8億元。
雪峰科技主要從事民用爆炸物品制造與工程爆破服務業(yè)務。公司此次擬收購的玉象胡楊則主要從事三聚氰胺、硝酸銨、硝基復合肥等化工原料、化肥的生產(chǎn)銷售,系西北地區(qū)三聚氰胺、復合肥生產(chǎn)龍頭企業(yè)?!肮緦⒂行貙挊I(yè)務范圍,從民爆業(yè)務為主拓寬至‘民爆+化工’雙主業(yè),從而實現(xiàn)業(yè)務的快速擴張,打造新的盈利增長點,增強抗風險能力。”雪峰科技表示。
此外,中船科技、福鞍股份控股股東資產(chǎn)整合提速,并有意將優(yōu)質資產(chǎn)進一步注入上市公司,助力公司掘金新能源賽道。如主營煙氣治理工程服務、能源管理工程服務等的福鞍股份,擬以36億元對價收購主要從事鋰電池負極材料石墨化加工業(yè)務的天全福鞍100%股權,同時募集配套資金不超過10.65億元。福鞍股份表示,福鞍控股旗下的石墨化加工業(yè)務注入公司,有利于公司進一步深化在新能源行業(yè)的布局。
中船科技則擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價91.98億元購買中國船舶集團旗下中船風電、中國海裝等優(yōu)質風電新能源資產(chǎn),同時配套募資不超過30億元。由此,公司主營業(yè)務將新增涵蓋風力發(fā)電設備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設服務等在內(nèi)的新能源業(yè)務,全面轉向新能源領域。
借力資產(chǎn)整合 主業(yè)轉型提速
出售全部資產(chǎn)與負債、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金……記者梳理發(fā)現(xiàn),華聯(lián)綜超、山東華鵬等原有主營業(yè)務盈利能力較弱甚或虧損的A股公司,借重組上市謀求主營業(yè)務轉型,亦在近日迎來新進展。
10月21日晚,停牌近兩周的山東華鵬披露重大資產(chǎn)重組預案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買??瓶毓沙钟械臇|營市赫邦化工有限公司(下稱“赫邦化工”)100%股權,并募集配套資金。山東華鵬同時公告,公司已與山東發(fā)展投資控股集團有限公司簽署了資產(chǎn)出售協(xié)議,擬在特定時點向其出售公司持有的剩余全部資產(chǎn)、負債及權利。
據(jù)悉,山東華鵬主營業(yè)務為玻璃制造、地理信息產(chǎn)業(yè);赫邦化工主營業(yè)務為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務的對外處置后,山東華鵬將實現(xiàn)主營業(yè)務轉型。
為何要尋求轉型?答案或與公司原有業(yè)務發(fā)展前景不明確相關。數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年及今年上半年,山東華鵬扣非凈利潤分別為-1.02億元、-0.9億元、-3.61億元及-1.11億元,均處于虧損狀態(tài)。與此形成鮮明對比的是,2021年、今年前三季度,赫邦化工凈利潤分別為1.46億元、1.50億元。
“本次交易有利于上市公司探索新業(yè)務轉型、尋求新利潤增長。”山東華鵬在公告中直言,公司未來將圍繞“氯堿—環(huán)氧氯丙烷—環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,繼續(xù)做大、做強、做精;并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢,面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
再看華聯(lián)綜超,10月18日晚,公司披露,發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲中國證監(jiān)會核準批復,核準公司募集配套資金不超過15億元。收購報告書顯示,上述重組交易中,華聯(lián)綜超計劃以22.9億元向北京華聯(lián)集團或其指定的第三方出售全部資產(chǎn)與負債,同時計劃作價114.82億元收購創(chuàng)新金屬100%股權。交易完成后,華聯(lián)綜超將從商貿(mào)零售企業(yè)“變身”為鋁合金及其制品研發(fā)制造企業(yè)。
此外,為提升自身可持續(xù)發(fā)展能力,實現(xiàn)聚焦化妝品、大消費產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉型,青松股份此前披露,擬出售松節(jié)油深加工業(yè)務的全部資產(chǎn)和負債。最新進展顯示,公司已收到兩家意向受讓方提交的《意向受讓方登記表》,并將在資產(chǎn)評估報告出具后繼續(xù)就上述股權轉讓事宜與意向受讓方進行溝通。