10月24日晚,“雙11”預(yù)售拉開序幕,電商直播大戰(zhàn)成為各大線上平臺主要的發(fā)力點。與此同時,快遞行業(yè)也正迎接一年一度最為忙碌的時段。
此前,A股上市的快遞公司悉數(shù)披露了9月快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營情況,為快遞業(yè)前三季度的表現(xiàn)描繪了一幅“淡季不淡”的景象。
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與此同時,行業(yè)格局正悄然發(fā)生變化。以9月的快遞經(jīng)營情況為例,“通達系”中,追趕的申通快遞(002468.SZ)以營收和業(yè)務(wù)量增速雙領(lǐng)先的表現(xiàn)縮小與前排的差距;而盡管仍保持了較高的單票價格,但韻達股份(002120.SZ)的業(yè)務(wù)量增長在逐漸“失速”,市場份額也被圓通速遞(600233.SH)逐漸侵蝕。
從往年來看,“雙11”期間一貫是年內(nèi)快遞件量的高峰時期,“身經(jīng)百戰(zhàn)”的快遞網(wǎng)絡(luò)今年能否安然度過件量沖擊?奔向“質(zhì)量戰(zhàn)”的快遞業(yè)又將“卷”向哪個戰(zhàn)場?值得屏息以待。
淡季不淡
第三季度,快遞行業(yè)顯示出“淡季不淡”的特征。
10月14日,圓通速遞率先披露了三季報,財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,圓通速遞實現(xiàn)營收388.25億元,同比增長27.12%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤27.71億元,同比增長190.47%。其中,僅第三季度,圓通速遞便實現(xiàn)營業(yè)收入137.58億元,同比增長24.55%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.98億元,同比增長223.44%。
對此,圓通速遞指出,收入增長主要系業(yè)務(wù)量增長及快遞產(chǎn)品單票收入增加所致,凈利潤增長主要系業(yè)務(wù)量增長及產(chǎn)品定價能力提升,并疊加經(jīng)營環(huán)境改善所致。
而在往年被視作“淡季”的第三季度,圓通速遞卻依舊表現(xiàn)出色,完成業(yè)務(wù)量45.9億件,同比增長8.5%,增速環(huán)比提升6個百分點,較第二季度修復(fù)明顯。
同時,其單票溢價開始展示出優(yōu)勢。前三季度,圓通速遞實現(xiàn)單票快遞收入2.53元,同比增長18.1%;實現(xiàn)單票凈利0.22元,同比增長198.1%;實現(xiàn)單票扣非凈利0.21元,同比增長203.2%。
在第三季度同樣魚躍而上的還有申通快遞,營收增速和業(yè)務(wù)量增速雙雙領(lǐng)先同行。
今年9月,申通快遞的快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入為29.85億元,同比增長41.37%;完成業(yè)務(wù)量12.26億票,同比增長22.63%;快遞服務(wù)單票收入2.44元,同比增長15.64%。
同時,10月18日,申通快遞年內(nèi)的業(yè)務(wù)完成量破100億票。不過,這一數(shù)字對比同行尚有一段距離。今年前9個月,圓通速遞和韻達股份的件量分別已累計完成126.75億票和131.15億票。
而韻達股份尚未擺脫“泥沼”,其業(yè)務(wù)量增長延續(xù)了上月“失速”的表現(xiàn),也是“通達系”中唯一一家業(yè)務(wù)量下滑的企業(yè)。9月,韻達股份實現(xiàn)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入39.39億元,同比增長13.25%;完成業(yè)務(wù)量15億票,同比下降7.86%;快遞服務(wù)單票收入2.63元,同比增長22.90%。
管理層則通過回購方案對外釋放信心。10月17日,韻達股份公告董事長提議回購公司股份;10月24日隨即公告稱,擬斥不超1.0億元回購公司股份,回購股份價格不超20.0元/股,全部用于股權(quán)激勵或員工持股計劃。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到,本次回購的規(guī)模是自韻達股份上市以來之最。此前,其共完成六次回購,最近一次回購為今年9月,回購50.25萬股,回購金額為504.51萬元。
“快遞茅”順豐控股(002352.SZ)在收入水平方面保持領(lǐng)先,9月速運業(yè)務(wù)營收153.94億元,同比增長2.45%;業(yè)務(wù)量9.59億票,同比增長8.73%;單票收入達到16.05元,環(huán)比增長2.82%;國際及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收74.33億元,同比增長320.42%。值得一提的是,根據(jù)已公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,順豐前9個月營收已近2000億元,達到1977.66億元,同比增長46.56%。
10月14日,順豐控股披露今年前三季度業(yè)績預(yù)告,在嘉里物流(0636.HK)并表貢獻下,其國際業(yè)務(wù)同比實現(xiàn)高增,盈利能力持續(xù)回升,實現(xiàn)扭虧為盈。并且,前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤大增10倍。披露當(dāng)天,在資本市場失意許久的順豐控股猶如“久旱逢甘霖”,股價當(dāng)天上漲8%。
旺季如何突圍?
前三個季度,盡管快遞網(wǎng)絡(luò)受到疫情等因素的零星干擾,疊加消費者電商平臺購買欲望降低等因素,但快遞行業(yè)單票價格企穩(wěn)回升正在逐步獲得驗證。
雙壹咨詢測算的9月快遞價格指數(shù)(EPI)顯示,9月快遞價格指數(shù)企穩(wěn)回升。該機構(gòu)指出,9月快遞價格指數(shù)為91.7,較8月份環(huán)比上升2.1%。該指數(shù)自5月開始逐月下降,7月觸底,為迎接9月旺季的來臨,價格開始逐月爬升。另外,9月期間,電商件單票價格基本保持穩(wěn)定,商務(wù)件有所上漲,散件漲幅最大。
而進入最令行業(yè)關(guān)注的“雙11”,各家早已磨刀霍霍,使出渾身解數(shù)爭奪旺季市場先機。
例如,頭部快遞企業(yè)早早與電商平臺進行綁定。中通快遞、圓通速遞分別與抖音電商簽署了今年“雙11”物流運營保障協(xié)議,成為抖音今年“雙11”期間特邀物流合作伙伴,針對在10月31日0:00:00至11月15日23:59:59期間發(fā)貨的訂單,提供物流運營保障。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到,價格層面,中通快遞和圓通速遞均承諾在保障期間維持價格穩(wěn)定,這也一改快遞行業(yè)旺季漲價的慣例。
圓通速遞在10月16日披露的投資者調(diào)研會議紀要中表示,現(xiàn)階段,快遞行業(yè)價格處于相對合理水平,頭部快遞服務(wù)企業(yè)的盈利能力得到較大提升。2022年旺季,快遞服務(wù)企業(yè)將綜合季節(jié)因素、市場情況、貨物結(jié)構(gòu)和重量等對價格進行階段性的動態(tài)調(diào)整,但整體將保持相對穩(wěn)定態(tài)勢。
中通方面也表示,在價格層面承諾在保障期間維持價格穩(wěn)定,0至1公斤快件,基礎(chǔ)價格保持不變,且不漲價。
此外,快遞公司另一“雙11”打法力求完善末端服務(wù)能力,即“送貨上門”。
菜鳥將送貨上門列為今年要事之一。據(jù)悉,天貓“雙11”期間,菜鳥通過自營物流菜鳥直送(丹鳥)、加盟式的菜鳥驛站以及聯(lián)合申通快遞多種方式加大送貨上門力度。
申通快遞方面透露,“雙11”期間,其與電商平臺合作,在上海、杭州、武漢、廣州、南京等30個網(wǎng)購活躍的城市推出按需配送服務(wù):消費者在平臺下單時可選擇收貨方式,對于需要上門且推送給申通快遞的訂單,將會主動與客戶規(guī)范化電聯(lián),并按照要求送貨上門讓用戶簽收。此外,“雙11”期間,申通快遞將增加超過3000名專職按需配送服務(wù)人員,對于參與送貨上門的網(wǎng)點與快遞小哥也將給予補貼。
不過,交通運輸部監(jiān)控的數(shù)據(jù)顯示,進入四季度,快遞單量并未出現(xiàn)明顯的增量。10月16日,郵政快遞攬收量約3.27億件,環(huán)比下降1.5%;投遞量約3.18億件,環(huán)比下降0.9%。10月23日,郵政快遞攬收量約3.01億件,環(huán)比下降2.0%;投遞量約3.26億件,環(huán)比下降1.2%。
這也意味著,在缺少增量刺激的快遞市場,各家需要面對的是存量市場上的“虎口奪食”。