8月4日，易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“易點(diǎn)天下”）披露公告稱將于8月5日14:00-17:00就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。8月5日，公司披露本次發(fā)行價(jià)格為18.18元/股。易點(diǎn)天下IPO上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
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《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，易點(diǎn)天下成立于2005年，并于2020年4月向深交所遞交了招股書。2020年12月，易點(diǎn)天下首發(fā)申請獲創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)通過，2022年7月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告同意其首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
IPO進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
8月4日，易點(diǎn)天下披露《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》稱，為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。隨后，易點(diǎn)天下在發(fā)行公告中披露，綜合考慮公司所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為18.18元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。預(yù)示著易點(diǎn)天下上市進(jìn)程加快。
易點(diǎn)天下總部位于陜西西安，是一家企業(yè)國際化智能營銷服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)包括效果廣告服務(wù)、品牌廣告服務(wù)以及頭部媒體賬戶管理服務(wù)，致力于為客戶提供全球營銷推廣服務(wù)，幫助其高效地獲取用戶、提升品牌知名度、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，易點(diǎn)天下前身為2005年成立的湖北高曼重工股份有限公司，創(chuàng)始人為夏曙光和陳蓉，2013年8月8日在新三板掛牌轉(zhuǎn)讓。2016年，通過增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，原創(chuàng)始人退出高曼重工，新加入的合伙人鄒小武及其一致行動(dòng)人控制了這家公司，并將公司名稱改為易點(diǎn)天下。
7月28日，易點(diǎn)天下正式啟動(dòng)招股程序。根據(jù)其發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，本次擬公開發(fā)行新股數(shù)量7550.17萬股，占發(fā)行后總股本的比例約為16%，募集資金將用于程序化廣告平臺升級項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購日為2022年8月8日。
目前，易點(diǎn)天下的主營業(yè)務(wù)包括效果廣告服務(wù)、品牌廣告服務(wù)以及頭部媒體賬戶管理服務(wù)。截至目前，易點(diǎn)天下已為跨境電商、工具應(yīng)用和游戲等各行業(yè)5000余家廣告主客戶提供了出海營銷解決方案，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)國際化布局。
背靠阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠
易點(diǎn)天下作為致力于推進(jìn)我國企業(yè)國際化進(jìn)程的互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)商，積累了多元的互聯(lián)網(wǎng)媒體資源，與Google、Facebook、Twitter、字節(jié)跳動(dòng)、Pinterest等全球主流互聯(lián)網(wǎng)媒體或其代理商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系；廣告主客戶方面，阿里巴巴、騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)跳動(dòng)、快手、愛奇藝等眾多互聯(lián)網(wǎng)大廠皆位列其中。
招股書顯示，2019年至2021年，公司前五大供應(yīng)商采購金額合計(jì)分別為24.10億元、49.03億元和104.55億元，占總采購額比例分別為80.76%、90.72%和94.26%。其中，易點(diǎn)天下對直接流量供應(yīng)商Google存在一定依賴。2019年至2021年，公司向Google直接采購頭部媒體流量占報(bào)告期各期總流量采購金額的比例分別為54.77%、55.42%和64.38%，占比較高且呈上升趨勢。
根據(jù)易點(diǎn)天下披露的招股意向書來看，2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為24.93億元、24.78億元和34.25億元，呈現(xiàn)增長趨勢；凈利潤分別為2.41億元、2.35億元和2.59億元，變化趨勢并不大。
究其原因，易點(diǎn)天下的毛利率在持續(xù)下滑，其應(yīng)收賬款的規(guī)模和占比不斷擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，易點(diǎn)天下的綜合毛利率分別為18.74%、20.42%和16.86%；公司應(yīng)收賬款余額分別為9.56億元、7.37億元、和10.94億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為38.33%、29.75%和31.95%，整體規(guī)模較大。
根據(jù)易點(diǎn)天下日前披露的2022年一季度審閱報(bào)告，截至2022年3月31日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤0.93億元，同比增長9.11%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.89億元，同比增長183.83%；同時(shí)，公司營業(yè)收入為7.90億元，同比下降4.36%。
針對上述情況以及易點(diǎn)天下未來發(fā)展規(guī)劃，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了易點(diǎn)天下，但公司方表示目前不方便接受采訪。
