日前，上交所向廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（簡稱“星湖科技”，600866.SH）下發(fā)了重組預案信息披露問詢函（上證公函【2022】0219號）。3月22日，星湖科技披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（以下簡稱預案）。
預案顯示，本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金。星湖科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買寧夏伊品生物科技股份有限公司（以下簡稱伊品生物或標的公司）99.22%股權(quán)，本次交易完成后，伊品生物將成為星湖科技的控股子公司。本次交易中標的資產(chǎn)的交易作價，各交易對方的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未確定。本次發(fā)行股份的價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%，即4.97元/股。
同時，星湖科技擬向不超過35名（含35名）符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過公司本次交易中以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價的100%。本次募集資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、補充上市公司流動資金等，其中，用于補充流動資金的比例不會超過交易作價的25%，并且不超過募集配套資金總額的50%。本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次募集配套資金前上市公司總股本的30%。
本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，交易對方之一廣東省廣新控股集團有限公司為上市公司控股股東，為上市公司關(guān)聯(lián)方。
預案顯示，2021年、2020年標的公司分別實現(xiàn)營收146.65億元和110.81億元，同比增長32.34%；實現(xiàn)凈利潤3.66億元和8287.34萬元，同比增長341.43%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量分別為2.67億元和7.82億元，同比下降65.88%。
