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天風證券成功保薦凱德石英北交所掛牌上市

財經(jīng)網(wǎng) | 2022-03-04 16:20:52

2022年3月4日,由天風證券擔任保薦及主承銷商的北京凱德石英股份有限公司(以下簡稱“凱德石英”)正式在北京證券交易所掛牌上市,股票代碼:835179.BJ。作為半導體石英制品龍頭第一股,凱德石英受到投資者的廣泛認可,發(fā)行市盈率為43.9倍,并得到了險資首次參與北交所上市公司戰(zhàn)略配售。上市首日開盤價23.00元,上漲15.00%。

天風證券總裁王琳晶到場致辭,他首先代表公司對凱德石英上市表示熱烈祝賀。他說:“一直以來,天風證券勇于擔當金融責任,積極助力國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略,服務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。公司將助力更多像凱德石英一樣的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)成長,助力北交所業(yè)務(wù)發(fā)展,助力多層次資本市場全方位建設(shè)?!?/p>

天風證券總裁王琳晶現(xiàn)場致辭

募資投向高端石英制品產(chǎn)業(yè)化

凱德石英是本土領(lǐng)先的石英制品加工企業(yè),主要產(chǎn)品包括石英管道、石英舟、石英儀器等石英玻璃制品,主要應(yīng)用在半導體集成電路及光伏太陽能等領(lǐng)域,與下游北方華創(chuàng)、華微電子、通美晶體、昆明物理研究所等重要客戶合作年限已超過了15年,客戶關(guān)系穩(wěn)定,可以最大程度滿足下游客戶對于各類型石英制品的需求。

凱德石英本次公開發(fā)行募集資金超3億元投向高端石英制品產(chǎn)業(yè)化項目,該項目總投資達5億元。而我國高端石英制品起步較晚,主要依賴進口,國產(chǎn)化程度較低,未來半導體產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵基礎(chǔ)材料國產(chǎn)替代勢在必行。公開資料顯示,凱德石英通過自主研發(fā)方式掌握了多項與石英制品加工相關(guān)的核心技術(shù)并成功取得幾十項專利。作為北京市“專精特新”及“小巨人”企業(yè),凱德石英將以本次發(fā)行和上市為契機,快速推進高端石英制品產(chǎn)業(yè)化募投項目的順利實施,進一步擴大公司產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,鞏固行業(yè)地位。

服務(wù)國家戰(zhàn)略 助力專精特新企業(yè)發(fā)展

本項目是北京證券交易所正式設(shè)立后天風證券首單通過北交所審核并經(jīng)證監(jiān)會注冊的公開發(fā)行并上市項目,同時是2022年以來第5單在北交所公開發(fā)行并上市的項目,具有重要市場影響力及示范作用。

天風證券成長企業(yè)投行部副總經(jīng)理、保薦代表人李統(tǒng)超(左)與凱德石英董事長、總經(jīng)理張忠恕合影留念

天風證券成長企業(yè)投行部副總經(jīng)理、保薦代表人李統(tǒng)超表示,北交所宣布設(shè)立后,優(yōu)質(zhì)企業(yè)掛牌上市積極性顯著提升,天風始終積極擔當金融責任,通過助推企業(yè)對接資本市場資源配置、風險共擔和利益共享等機制,解決其在資金、人才、創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化等方面的發(fā)展痛點?!拔覀兿MP德石英這類‘專精特新’企業(yè)發(fā)展壯大,助力國家創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)國家科技自立自強。”

天風證券經(jīng)過前期探索已初步形成了適合創(chuàng)新型中小企業(yè)的服務(wù)機制,以“聚焦科技+綁定龍頭”為特點,通過高質(zhì)量擴容帶動投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,公司當前在北交所儲備項目數(shù)量位于行業(yè)前列。公司通過對創(chuàng)新型中小企業(yè)、新三板掛牌公司等進行定期培訓,開展北交所上市事務(wù)輔導、培訓服務(wù)、案例講解、投融資對接、市場培育等活動,激發(fā)企業(yè)上市動力,加大對優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司投資與孵化。

險資首次參與北交所戰(zhàn)略配售

凱德石英本次發(fā)行價為20元/股,發(fā)行市盈率為43.9倍,發(fā)行數(shù)量1,500萬股,若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,725萬股。本次發(fā)行分為戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行,其中戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為300萬股,戰(zhàn)略投資者隊伍云集了富國基金,匯添富基金,嘉實基金,華夏基金、天風證券等多家公募基金、券商及險資機構(gòu),值得注意的是,大家人壽保險承諾認購40萬股,這是險資首次參與北交所上市公司戰(zhàn)略配售。

二級市場上,險資身影被看作重要指標。市場人士表示,機構(gòu)參與北交所的積極性增加,是對市場和公司價值的認可。險資一般偏長期投資,險資參與戰(zhàn)略配售也充分體現(xiàn)了對北交所公司長期價值的認可,具有很強的指引意義。

在網(wǎng)上發(fā)行方面,在作為半導體石英制品龍頭第一股,凱德石英受到投資者的廣泛認可,共有38.09萬戶投資者參與打新,有效申購數(shù)量為81.7億股,對應(yīng)凍結(jié)資金1,634億元,網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為573.36倍。最終,網(wǎng)上獲配投資者戶數(shù)為6.39萬戶,獲配比例為0.17%。

天風證券代表與凱德石英代表合影

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