“東數(shù)西算”是我國繼“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”之后，又一項重要戰(zhàn)略工程。隨著工程全面啟動，A股市場對其關(guān)注度也持續(xù)升級。統(tǒng)計顯示，自2月17日至2月24日，滬深交易所互動易平臺上關(guān)于“東數(shù)西算”的投資者詢問已達1721條。
為上市公司帶來新機遇
針對“東數(shù)細算”工程啟動帶來的投資機會，中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所副總工程師郭亮表示，可關(guān)注數(shù)據(jù)中心全生命周期全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展機會，如數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)、供配電設(shè)備、制冷設(shè)備、ICT設(shè)備、數(shù)據(jù)服務(wù)等市場，預(yù)計這些數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，每年將帶動社會投資超過4000億元。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2月24日，A股市場“東數(shù)西算”概念股共有34只。其中，自2月17日至2月24日，有33只股價實現(xiàn)上漲。具體來看，首都在線漲幅達90%；迪威迅、初靈信息、南凌科技、科創(chuàng)信息、中嘉博創(chuàng)、旗天科技等6只個股漲幅均超20%。
首都在線在股價異動的公告中表示：數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字經(jīng)濟時代資源配置的國家級戰(zhàn)略“東數(shù)西算”工程啟動帶來的黃金發(fā)展機遇，將有利于公司未來發(fā)展。公司在互動平臺回復(fù)投資者提問時表示，公司在全球23個城市設(shè)有節(jié)點，51個可用區(qū)，幫助企業(yè)拓展全球業(yè)務(wù)；在國家推出數(shù)字經(jīng)濟和“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的重大歷史機遇下，作為數(shù)字經(jīng)濟的重要底座，公司IDC及云計算業(yè)務(wù)高速發(fā)展。
同時，“數(shù)據(jù)中心建設(shè)將帶動IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！眹野l(fā)改委高技術(shù)司相關(guān)負責(zé)人表示。
“若然受政策影響，相關(guān)股票出現(xiàn)大幅上漲是正?，F(xiàn)象。但從歷史經(jīng)驗看，短期內(nèi)所謂概念股均會炒作到較高水平，遠超合理價值，其后便會逐漸回落，分化非常明顯?！碧K寧金融研究院特約研究員何南野在接受《證券日報》記者采訪時表示，只有少數(shù)龍頭股會后期企穩(wěn)，但多數(shù)個股會因為游資退潮，而下跌幅度較大。
川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂對記者表示，“東數(shù)西算”概念股大漲受炒作因素較多：一是政策剛出臺，很多公司相關(guān)布局才開始，并不會直接帶來業(yè)績爆發(fā)性增長；二是現(xiàn)有“東數(shù)西算”概念股部分是數(shù)據(jù)中心企業(yè)，而數(shù)據(jù)中心是一個建設(shè)周期長，重資產(chǎn)的行業(yè)，業(yè)績增長依賴旗下數(shù)據(jù)中心規(guī)模，缺乏業(yè)績爆發(fā)性增長的空間；三是概念股中存在部分公司借助概念炒作，股東套現(xiàn)減持的現(xiàn)象。
謹(jǐn)防上市公司強行蹭熱點
“東數(shù)西算”相關(guān)概念股的集體大漲也引起監(jiān)管部門重點關(guān)注。
2月18日，南凌科技表示，“東數(shù)西算”戰(zhàn)略推進將對公司產(chǎn)生積極影響。此言一出，公司股價連續(xù)三個交易日上漲，累計漲幅達34.01%，而一些公司股東卻借機減持套現(xiàn)。2月22日晚，深交所給南凌科技下發(fā)關(guān)注函，要求說明“東數(shù)西算”與公司業(yè)務(wù)有何關(guān)聯(lián)，是否存在蹭市場熱點炒作的情形。這也是“東數(shù)西算”大熱后，交易所方面發(fā)出的第一份關(guān)注函。
深交所要求南凌科技說明公司稱“‘東數(shù)西算’戰(zhàn)略的大力推進，將對公司產(chǎn)生積極的影響”的原因、依據(jù)，相關(guān)表述是否嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確且完整，是否存在主動迎合市場熱點炒作公司股價的情形，并要求結(jié)合“東數(shù)西算”戰(zhàn)略對公司的業(yè)務(wù)開展的影響情況針對相關(guān)市場熱點進行充分的風(fēng)險提示。
“交易所關(guān)注函的重點在于要求上市公司說明其主營業(yè)務(wù)如何配合‘東數(shù)西算’工程，通過上市公司詳細說明，幫助投資者了解該政策對公司起到怎樣的助力，估算公司的增長速率，從而賦予這些企業(yè)一個合理估值，避免上市公司過度炒作?！标愳Z表示。
在何南野看來，近兩年，監(jiān)管也在與時俱進，加強了監(jiān)管的及時性，通過下發(fā)關(guān)注函，一是對蹭熱點行為進行更加嚴(yán)格的監(jiān)管，提防股價異動，防止跟風(fēng)炒作，維護交易所日常交易秩序；二是落實新證券法要求，加強對涉及“東數(shù)西算”熱點上市公司的信息披露，強化市場投資者對公司的了解，防止投資者利益受損。
談及“東數(shù)西算”概念在A股市場發(fā)酵，投資者應(yīng)如何辨別，陳靂表示，投資者應(yīng)當(dāng)注意這一輪熱炒風(fēng)險，投資的核心還是應(yīng)該著眼于上市公司自身的優(yōu)質(zhì)度，避免跟風(fēng)炒作概念而被套牢。同時，也應(yīng)當(dāng)關(guān)注上游優(yōu)質(zhì)的IT設(shè)備、軟件等供應(yīng)商，這些公司具有技術(shù)壁壘，護城河深，業(yè)績增長空間大的優(yōu)勢，其產(chǎn)品也是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的必需品。
