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今年首家A股上市券商來了!東莞證券IPO過會!

證券時報(bào)網(wǎng) | 2022-02-25 09:38:13

東莞證券拿到A股“入場券”,上市券商將再次擴(kuò)容。

2月24日,證監(jiān)會公告,東莞證券首發(fā)獲得通過,成為今年首家上市的證券公司,也是A股第43家直接上市的券商。

東莞證券早在2015年就正式啟動了IPO,并在證監(jiān)會官網(wǎng)首次披露招股書,期間遭遇諸多波折,最終得以登陸資本市場。

近年來,為了提升資本實(shí)力和提高抵御風(fēng)險能力,大批中小券商謀求IPO融資,目前IPO后備軍中仍有萬聯(lián)證券、渤海證券、信達(dá)證券、首創(chuàng)證券等4家在排隊(duì)申請,6家券商進(jìn)入“輔導(dǎo)備案”階段。

東莞證券IPO過會

2月24日,證監(jiān)會官網(wǎng)公示第十八屆發(fā)審委2022年第19次會議審核結(jié)果,東莞證券首發(fā)獲得通過。

公告顯示,證監(jiān)會發(fā)審委會議提出詢問東莞證券的主要問題有三個:

一是,楊志茂犯罪是否影響東莞證券股東錦龍股份取得股權(quán)的合法性等;

二是,東莞證券本身業(yè)務(wù)涉及違約債券的投資、融出資金、質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)等減值準(zhǔn)備計(jì)提是否謹(jǐn)慎、充分;

三是,自2021年12月起華聯(lián)期貨及其子公司不再納入發(fā)行人合并報(bào)表范圍相關(guān)問題。

可以說,此番東莞證券IPO獲得通過頗為不易,前后歷時7年,在這期間其他券商在上市方面后來居上者眾多。 

據(jù)了解,東莞證券早在2015年6月份就獲得證監(jiān)會受理首次披露招股書文件,后續(xù)由于民營股東錦龍股份實(shí)控人楊志茂涉嫌犯罪的問題,導(dǎo)致其IPO被迫按下“中止鍵”,直至證監(jiān)會2021年2月7日恢復(fù)對東莞證券IPO申請的審查,最終修成正果。

資料顯示,東莞證券成立于1988年6月,注冊資本15億元,是東莞市屬國有控股重點(diǎn)企業(yè)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,東莞證券共有股東五名,分別為:錦龍股份、東莞金融控股集團(tuán)有限公司、東莞控股、東莞金控資本投資有限公司、東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司,分別持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。

雖然股東層面有超過四成的民營成分,但東莞證券實(shí)控人為東莞市國資委,其通過東莞金融控股集團(tuán)有限公司、東莞控股、東莞金控資本投資有限公司間接控制55.4%的股權(quán)。

據(jù)了解,東莞證券以經(jīng)紀(jì)、資管、投行三大業(yè)務(wù)為核心,旗下分支機(jī)構(gòu)達(dá)88家,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布珠三角、長三角及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈,“扎根東莞、邁向全國”的格局基本形成,在評級方面,東莞證券2020年和2021年均獲得證監(jiān)會券商分類評級A級。

錦龍股份披露,東莞證券2021未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào),東莞證券營業(yè)收入27.29億元,同比增長11.5%;凈利潤9.42億元,同比增長23.62%。截至2021年末,東莞證券總資產(chǎn)494.83億元。

10家中小券商排隊(duì)IPO

隨著市場競爭的加劇,行業(yè)集中度將不斷提升,中小券商如不及時補(bǔ)足資本,緊跟市場發(fā)展大勢,競爭能力將進(jìn)一步被削弱,行業(yè)地位也將面臨下降的風(fēng)險,在此背景下,中小券商紛紛謀求IPO“補(bǔ)血”。

“證券公司的凈資本實(shí)力直接影響了其業(yè)務(wù)資質(zhì)和業(yè)務(wù)規(guī)模,是其抗風(fēng)險、穩(wěn)發(fā)展的重要基石,”一家中小券商高管對記者表示。

東莞證券在招股書中表示,IPO募資后可以補(bǔ)充公司資本金,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

2019年以來,A股資本市場出現(xiàn)了一波券商上市的潮流,包括紅塔證券、中銀證券、國聯(lián)證券、中金公司和財(cái)達(dá)證券均實(shí)現(xiàn)上市,A股上市券商(僅統(tǒng)計(jì)直接上市)擴(kuò)容至42家,因此,東莞證券順利上市將成為第43家上市券商。

根據(jù)2月18日證監(jiān)會公示信息,截至目前,除了東莞證券,還有渤海證券、首創(chuàng)證券、信達(dá)證券、萬聯(lián)證券4家券商處于IPO候場中。根據(jù)證監(jiān)會IPO基本審核流程,公司上市先后經(jīng)歷受理和預(yù)先披露、反饋會、預(yù)先披露更新、初審會、發(fā)審會、封卷、核準(zhǔn)發(fā)行等。

4家IPO排隊(duì)券商中,信達(dá)證券和首創(chuàng)證券審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”,渤海證券處于“已反饋”狀態(tài),而萬聯(lián)證券處于“中止審查”狀態(tài)。

此外,據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計(jì),還有6家券商審核狀態(tài)處于“輔導(dǎo)備案”階段,包括今年1月剛披露輔導(dǎo)備案的財(cái)信證券,以及華寶證券、華金證券、國開證券、華龍證券、東海證券等。

值得一提的是,據(jù)券商中國記者了解,管理總部在深圳的萬和證券,也計(jì)劃在2022年聘請中介機(jī)構(gòu)開展上市前輔導(dǎo)、推進(jìn)IPO進(jìn)度。

標(biāo)簽: 東莞證券

  • 標(biāo)簽:東莞證券

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