近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋、全球最大對(duì)沖基金橋水、高瓴HHLR等在內(nèi)的多家巨頭向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交了13F報(bào)告，備受市場(chǎng)關(guān)注的大佬最新持倉(cāng)也隨之曝光。
總的來(lái)說(shuō)，伯克希爾·哈撒韋的前五大重倉(cāng)股沒(méi)有變化，頭號(hào)重倉(cāng)股仍然是蘋(píng)果。比較引人注意的是大幅增持了雪佛龍、增持幅度超過(guò)30%，后者也因此躋身該公司的前十大重倉(cāng)股。
高瓴HHLR和橋水的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作則都比較明顯。其中，高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人HHLR Advisors也對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站，減持了拼多多、Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司，同時(shí)加大了對(duì)A股、港股的投資力度。截至四季度末，高瓴HHLR在美股市場(chǎng)持有76只股票，持倉(cāng)規(guī)模進(jìn)一步下降至64.72億美元。橋水則在去年四季度大幅增持拼多多、京東和阿里巴巴等中概股，同時(shí)清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、奈飛等多只個(gè)股。
高瓴HHLR加大A股、港股布局，理想汽車、SEA沖進(jìn)前十
北京時(shí)間2月15日，SEC網(wǎng)站顯示HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至四季度末，HHLR Advisors在美股市場(chǎng)持有76只證券投資標(biāo)的，相比去年三季度的85只繼續(xù)減少；持倉(cāng)市值64.72億美元，相比二季度的97億美元、三季度的76.46億美元也在進(jìn)一步下降。
在這76只投資標(biāo)的中，生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)占比超過(guò)七成，中概股、醫(yī)療與科技股是其投資主線。而在A股和港股市場(chǎng)，HHLR也相當(dāng)活躍，去年下半年以來(lái)重倉(cāng)投資了諾誠(chéng)健華、三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫和用友網(wǎng)絡(luò)等公司。
老規(guī)矩，我們先來(lái)看看高瓴截至四季度末前十大重倉(cāng)股的具體情況，每經(jīng)記者給大家做了一個(gè)整理（數(shù)據(jù)來(lái)自SEC）：
從這份持倉(cāng)可以看出，最新的前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛(ài)奇藝和理想汽車，其中6只為中概股。前五大重倉(cāng)股的持有市值分別為14.83億美元、6.04億美元、5.5億美元、4.9億美元和3.4億美元。
在這其中，理想汽車是首次進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股行列，HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在四季度對(duì)理想汽車大幅增持392萬(wàn)股。
另一只新進(jìn)前十大重倉(cāng)股的個(gè)股為東南亞電商SEA。值得一提的是，高瓴曾在去年一季度清倉(cāng)了該個(gè)股，又在去年三季度把SEA重新買了回來(lái)，四季度更是加倉(cāng)為前十大重倉(cāng)股。
另外，HHLR在四季度增持和新進(jìn)12只股票，涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。生物科技依舊是HHLR在美股的重點(diǎn)方向，從十大重倉(cāng)股來(lái)看，HHLR長(zhǎng)期重倉(cāng)的百濟(jì)神州和天境生物繼續(xù)排在前十大重倉(cāng)股的行列。
總體而言， HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站，減持了拼多多、Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司。而在對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí)，HHLR也加大了對(duì)A股、港股的投資力度，近期就投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。
“股神”繼續(xù)大幅增持雪佛龍
減持醫(yī)藥股
同樣在周一公布了最新持倉(cāng)情況的還有“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司。該公司向美國(guó)證交會(huì)（SEC）提交的13F持倉(cāng)顯示，截至四季度末其持倉(cāng)總市值為3309.52億美元，相比三季度末的2934億美元出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
具體持倉(cāng)方面，十大重倉(cāng)股集中度為89.54%。穩(wěn)坐第一大重倉(cāng)股席位的仍然是蘋(píng)果公司，持倉(cāng)數(shù)量維持8.87億股、市值1575.29億美元，占披露持倉(cāng)總規(guī)模的47.6%。第二到第五大重倉(cāng)股也依然是美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)和卡夫亨氏，持股數(shù)量分別為10.1億股、1.52億股、4億股和3.26億股，市值分別為449.39億美元、248.04億美元、236.84億美元和116.9億美元。我們也為大家統(tǒng)計(jì)了前十大重倉(cāng)股的具體情況（數(shù)據(jù)來(lái)自SEC、Whalewisdom）：
整體來(lái)看，伯克希爾·哈撒韋公司第四季度新進(jìn)3只個(gè)股、增持4只股票、清倉(cāng)2只股票、減倉(cāng)8只股票。
買入方面，四季度增持幅度最大的依然是雪佛龍、增持幅度達(dá)33%，持倉(cāng)市值升至44.88億美元。新建倉(cāng)公司中最受關(guān)注的當(dāng)然是動(dòng)視暴雪，截至去年底持股數(shù)量為1465.8萬(wàn)股、價(jià)值9.75億美元，并且憑此大賺了一筆。引爆動(dòng)視暴雪股價(jià)的原因是今年1月中旬，微軟宣布有意以每股95美元、共計(jì)687億美元現(xiàn)金收購(gòu)動(dòng)視暴雪，此舉導(dǎo)致動(dòng)視暴雪股價(jià)應(yīng)聲上漲25%至每股82美元以上。而巴菲特的季報(bào)顯示，在微軟收購(gòu)前，其已經(jīng)大舉建倉(cāng)暴雪，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)狙擊。
減持方面，伯克希爾·哈撒韋公司繼續(xù)減持醫(yī)藥股。其實(shí)去年三季度該公司就清倉(cāng)了醫(yī)藥巨頭默沙東、減持艾伯維和百時(shí)美施貴寶。四季度股神繼續(xù)減持艾伯維，持股比例大減79%，對(duì)百時(shí)美施貴寶的持股也減少了76%，可以看出一些操作趨勢(shì)。此外，伯克希爾·哈撒韋公司還減持了Visa和MasterCard。
橋水繼續(xù)加倉(cāng)中概股
清倉(cāng)亞馬遜、甲骨文等
全球頭號(hào)對(duì)沖基金橋水近日也公布了截至2021年底的四季度持倉(cāng)報(bào)告。
13F文件顯示，截至2021年四季度末，橋水持有股票和ETF的市值為172億美元，相比去年三季度的182.64億美元有所下降。有第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，橋水去年四季度增持了299只股票或ETF、減持了292只、新進(jìn)137個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)89個(gè)，前十大重倉(cāng)股集中度35.59%。
具體來(lái)看，橋水增持規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為寶潔、好士多、百事可樂(lè)、麥當(dāng)勞和強(qiáng)生。同時(shí)，中概股也獲得了橋水的青睞與增持，加倉(cāng)比例較高的中概股包括電商龍頭拼多多、京東和阿里巴巴，增持幅度分別達(dá)到了38%、33%和29%，另外蔚來(lái)、百度等也獲得增持。
減持方面，橋水在四季度直接清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、MasterCard、奈飛、耐克等89只股票，同時(shí)大幅減持沃爾瑪、減持幅度達(dá)43%，另外還減持了美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、摩根大通等292只股票或ETF。
事實(shí)上，從近期多家巨頭的操作中可以看出，機(jī)構(gòu)對(duì)于中概股的態(tài)度和操作已經(jīng)出現(xiàn)了一些分歧。有的還在繼續(xù)熱門(mén)增持中概股，有的則是對(duì)前期漲幅比較大的中概股實(shí)施了減倉(cāng)操作，也有的在進(jìn)行持續(xù)調(diào)倉(cāng)。對(duì)于它們的后續(xù)操作與表現(xiàn)，每經(jīng)記者也將持續(xù)關(guān)注。
