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電子行業(yè)深度報(bào)告：邊緣域AI的“寒武大爆發(fā)”

2023-08-07 21:04:09來源：民生證券股份有限公司  


(資料圖)

邊緣域AI 的“寒武大爆發(fā)”。自ChatGPT 問世以來，從GPT-1 到GPT-3.5，GPT 模型的智能化程度不斷提升，GPT-4 多模態(tài)模型的發(fā)布進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)革命。ChatGPT 對(duì)智能終端的賦能開啟新一輪“寒武大爆發(fā)”時(shí)代。

大模型發(fā)展歷程復(fù)盤，AI 全面重構(gòu)科技產(chǎn)業(yè)。ChatGPT 引領(lǐng)大模型浪潮，AI 的“iPhone“時(shí)刻來臨。3 月21 日，英偉達(dá)CEO 黃仁勛在GTC 2023 大會(huì)上將ChatGPT 比作AI 的“iPhone“時(shí)刻，AI 時(shí)代加速來臨。國(guó)際科技巨頭加緊布局多模態(tài)模型領(lǐng)域。2023 年3 月，微軟和谷歌兩大巨頭相繼推出大模型，OpenAI 推出GPT-4 模型，谷歌推出PaLM-E 模型；隨后，Open Al 推出APIplugins，進(jìn)一步擴(kuò)大了ChatGPT 的應(yīng)用能力并催化至多場(chǎng)景的業(yè)務(wù)處理能力，AI 的“APP Store“時(shí)代到來。2023 年4 月，Meta 發(fā)布SAM 模型，機(jī)器視覺顛覆式創(chuàng)新。2023 年5 月，谷歌發(fā)布輕量級(jí)PaLM 2 模型，能夠運(yùn)行于移動(dòng)端，有望帶動(dòng)邊緣AI 計(jì)算成長(zhǎng)，邊緣AI 迎“安卓時(shí)刻”。

從音頻到視頻，探討硬件終端的重估值潛力。我們看好AI+智能終端的趨勢(shì)，AI 將帶來產(chǎn)品邏輯的深度變革，加速硬件的智能化、伴侶化趨勢(shì)。無論是手機(jī)、PC、AIOT、MR、汽車電子，都有重估值的潛力。當(dāng)下，各大廠商紛紛布局，應(yīng)用端革新漸漸開：1）手機(jī)端：高通利用驍龍AI 軟件棧，運(yùn)行StableDiffusion模型；華為P60 率先搭載多模態(tài)大模型智慧搜圖；2）PC 端：蘋果推出M2 Ultra，配備32 核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎，AMD、Intel 均推出嵌入專用AI 模塊的x86 處理器，AI PC 呼之欲出；3）AIOT：百度融合文心一言，打造AI 音箱“小度靈機(jī)”；阿里巴巴天貓精靈，接入“通義千問”大模型；4）MR：蘋果發(fā)布Apple VisionPro，推出首款空間計(jì)算設(shè)備；5）智能汽車：奔馳與微軟Azure OpenAI Service達(dá)成合作；特斯拉的FSD 將取消Beta 版本，V12 有望落地。

從計(jì)算到連接，芯片為邊緣算力核心。邊緣AI 芯片是邊緣算力的核心，主要可分為“計(jì)算+連接”兩方面，其中：計(jì)算芯片處于邊緣AI 的核心，用于接受感知外界環(huán)境，同時(shí)對(duì)視頻語(yǔ)音信息加以處理運(yùn)算，實(shí)現(xiàn)邊緣AI 功能，賦能硬件終端；連接芯片位于諸多終端，更多是通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)議接收指令，執(zhí)行功能。伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展，計(jì)算+連接芯片有二者融合的趨勢(shì)。當(dāng)前，邊緣計(jì)算市場(chǎng)上參與者眾多，不同陣營(yíng)廠商正以不同的路線共同推動(dòng)邊緣計(jì)算快速發(fā)展。海外以英特爾、AMD 等為代表的芯片廠商積極推出CPU、GPU、FPGA、DPU、IPU 等邊緣算力芯片；國(guó)內(nèi)芯片廠商則發(fā)揮在邊緣智能終端的優(yōu)勢(shì)，加大邊緣AI 芯片的布局。

投資建議：我們看好以晶晨股份、樂鑫科技等為代表的AI 邊緣芯片公司持續(xù)突破，以芯原股份為代表的IP 公司在AI 芯片大潮下加速成長(zhǎng)，建議關(guān)注以傳音控股、小米集團(tuán)等為代表的智能硬件公司估值重估。

風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 技術(shù)滲透不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。

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