至純科技(603690.SH)上周五盤后披露了關于終止公司向特定對象發(fā)行股票并撤回申請文件的公告。
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對于終止本次向特定對象發(fā)行事項并撤回申請文件的原因，至純科技表示，公司自公布本次向特定對象發(fā)行股票方案以來，一直與中介機構積極推進相關工作。但本次向特定對象發(fā)行A股股票募投項目中，部分項目土地權屬證書尚未取得，后續(xù)證書取得時間目前尚不確定，公司前次募投項目尚未達預期，同時，受外部環(huán)境影響，管理層綜合考慮放緩公司資本性開支規(guī)劃，計劃暫緩實施新募投項目。根據(jù)當前外部市場環(huán)境變化及原募投項目實施進展，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、資本運作計劃并結(jié)合公司實際情況等因素，經(jīng)審慎分析、研究與溝通論證，決定終止本次向特定對象發(fā)行A股股票事項。
至純科技在公告中稱，終止公司本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件是根據(jù)目前市場環(huán)境的變化，結(jié)合公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素后作出的決定。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務的正常經(jīng)營，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
至純科技2023年8月2日披露的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金不超過(含)人民幣179,250.00萬元，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于投資以下項目：單片濕法工藝模組、核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，至純濕法清洗設備及高純工藝設備北方產(chǎn)業(yè)基地項目，啟東半導體裝備產(chǎn)業(yè)化基地二期項目，補充流動資金或償還債務。
截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象。
截至2022年12月31日，公司總股本為321,079,574股，公司控股股東蔣淵、陸龍英、尚純投資合計持有公司股份數(shù)量為93,886,403股，占股本總額的29.24%。其中，陸龍英系蔣淵的母親，尚純投資系由陸龍英控制并擔任執(zhí)行事務合伙人的有限合伙企業(yè)。蔣淵系公司實際控制人。
至純科技本次定增的保薦機構(主承銷商)是國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是肖翔云、李淳。
至純科技2023年4月8日披露的前次募集資金使用情況的專項報告顯示，2017年上市以來，公司4次募資共計22.51億元。
2017年首次公開發(fā)行股票募集資金8,996.00萬元。公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關于核準上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2016]3058號)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)5,200萬股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價為1.73元，募集資金總額8,996.00萬元，扣除發(fā)行費用1,852.47萬元，募集資金凈額7,143.53萬元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所(特殊普通合伙)于2017年1月9日出具的“眾會字(2017)第0086號”《驗資報告》驗證。
2019年定增募資4.30億元。公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關于核準上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司向趙浩等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2018]2185號)(以下簡稱“《2185號批復》”)，向趙浩、寧波杭州灣新區(qū)人保遠望啟迪科服股權投資中心(有限合伙)、平湖波威投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)等波匯科技的全體11名股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有波匯科技的100%出資份額。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金額43,198.77萬元，以現(xiàn)金支付交易金額24,801.23萬元，合計交易總金額68,000.00萬元。該股份發(fā)行事項業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年3月22日出具的“眾會字(2019)第2514號”《驗資報告》驗證。根據(jù)《2185號批復》，公司以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行20,985,844股股票，發(fā)行價格為20.49元/股，募集資金總額429,999,943.56元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為418,517,624.25元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具的“眾會字(2019)第3882號”《驗資報告》驗證。
2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.56億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[證監(jiān)許可〔2019〕2277號]核準，公司于2019年12月20日公開發(fā)行了356萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值100元，發(fā)行總額(募集資金總額)為人民幣35,600.00萬元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為345,742,075.46元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年12月26日出具的“眾會字(2019)第7900號”《驗資報告》。
2020年定增募資13.75億元。2020年11月12日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2020]3020號)的核準，公司非公開發(fā)行不超過78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股47,749,661股，發(fā)行價格28.79元/股，實際募集資金總額為人民幣1,374,712,740.19元，扣除各項不含稅發(fā)行費用人民幣20,184,669.49元后，募集資金凈額為人民幣1,354,528,070.70元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年12月23日出具的“眾會字(2020)第8380號”《驗資報告》。
