4月10日消息,據(jù)路透社報道,當(dāng)?shù)貢r間周二,知情人士透露,Uber將于本周四正式提交IPO(首次公開募股)申請。該公司已決定,將在IPO中尋求出售價值約100億美元的股票。
其中一名消息人士表示,此次出售的大部分股票是Uber發(fā)行的新股,另一小部分是該公司的現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)讓舊股,套現(xiàn)離場。
消息人士表示,Uber計劃本周晚些時候向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO(首次公開募股)申請,并將在4月29日那周啟動投資機(jī)構(gòu)路演,然后再最終確定股票的發(fā)行價格。
Uber計劃5月初開始在紐約證券交易所上市交易,這可能是該交易所有史以來規(guī)模最大的五宗上市交易之一。
消息人士稱,受規(guī)模較小的競爭對手Lyft 上月上市后股價表現(xiàn)的影響,該公司正在尋求900億美元至1000億美元的估值。
在今年計劃IPO的公司中,Uber是規(guī)模很大的一家,也是華爾街和硅谷非常關(guān)注的一家。
此前,投資銀行曾告訴Uber,該公司IPO時的估值可能達(dá)到1200億美元。彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示,按照這個估值,該公司只需將其16%的股份上市,就能進(jìn)入前五名。
消息人士警告稱,這些計劃仍會受到變化和市場狀況的影響。
通過選擇在華爾街中心地帶的標(biāo)志性交易大廳上市,Uber正在與其競爭對手Lyft較勁。在首次公開募股(IPO)的時間方面,目前Lyft已勝出。
上月,Lyft在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“LYFT”,發(fā)行價為72美元。該公司此前公布的發(fā)行價區(qū)間為每股62美元至68美元,但由于投資者需求高漲,該公司隨后將發(fā)行價區(qū)間上調(diào)至72美元。
上市首日,Lyft股價上漲8.74%,至78.29美元,盤中最高達(dá)88.6美元,成交量為7148.52萬股,成交額為58.85億美元。雅虎財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,該公司市值達(dá)264億美元。
目前,Lyft的股價已經(jīng)穩(wěn)定下來。上周五,該股報收于74美元,比該公司3月29日進(jìn)行IPO時的發(fā)行價高出2美元。
Lyft可能是2019年首個進(jìn)行首次公開募股(IPO)的大型科技公司,但接受雅虎財經(jīng)采訪的五名分析師表示,當(dāng)其競爭對手Uber今年晚些時候上市時,Uber可能是更好的投資目標(biāo),因?yàn)闃I(yè)務(wù)多樣化是其巨大優(yōu)勢。
雖然Lyft的業(yè)務(wù)覆蓋了北美數(shù)百個城市,但Uber的業(yè)務(wù)覆蓋了五大洲,這表明Uber目前更有全球化的野心。此外,在網(wǎng)約車服務(wù)之外的擴(kuò)張方面,Uber也表現(xiàn)出了更大的雄心。
現(xiàn)在,Uber將其外賣服務(wù)Uber Eats視為其核心業(yè)務(wù)的一部分。雖然該公司沒有透露Uber Eats在去年第四季度的收入,但這部分業(yè)務(wù)在去年第三季度占了該公司總業(yè)務(wù)的17%。
Morningstar估計,Uber和Lyft最早可能在2022年實(shí)現(xiàn)盈利。而Uber占據(jù)更大優(yōu)勢,因?yàn)樗鼡碛性鲩L迅速、能產(chǎn)生營收的Uber Eats業(yè)務(wù)。
2017年,Uber還推出了基于應(yīng)用程序的Uber Freight服務(wù),將卡車司機(jī)和需要在美國各地發(fā)貨的公司進(jìn)行匹配。該公司沒有透露Uber Freight的具體表現(xiàn),但該公司計劃與Uber Freight一起走向國際,這項(xiàng)服務(wù)將于下月首先在荷蘭推出。