新興的寵物消費市場還與消費升級、單身經濟崛起、貓狗經濟等熱點緊密相連，這其中機會與風險并存。中國寵物診療行業(yè)30年來發(fā)生了翻天覆地的變化，發(fā)達國家成熟市場花了30年的時間才形成了幾百家動物醫(yī)院，中國市場可能5年時間就完成了它們50年的發(fā)展歷程。
中國的寵物市場正在以每年30%左右的速度飛速增長，眼看就要突破2000億大關。寵物經濟日漸火熱，行業(yè)規(guī)模加速擴張，尤其是關注度不斷提升的動物保健市場，在資本力量加持下，寵物醫(yī)院在全國快速跑馬圈地，十幾年完成了國外半個世紀的擴張速度。
新興的寵物消費市場還與消費升級、單身經濟崛起、貓狗經濟等熱點緊密相連，這其中機會與風險并存。
貓和年輕人成寵物市場新主力
狗民網推出的《2018中國寵物行業(yè)白皮書》(下稱“白皮書”)顯示，2018年中國寵物(犬貓)市場消費規(guī)模已達到1708億元人民幣，同比增長27%，比2012年擴張了近5倍。2018年中國寵物數量已超過1.68億只，種類以貓和狗為主，中國城鎮(zhèn)犬貓數量達9139萬只，中國城鎮(zhèn)養(yǎng)貓、養(yǎng)狗人數達5648萬。2018年的寵物用品消費中，狗用品的犬主人均消費額為1826.7元，貓用品的貓主人均年消費額為1721.2元，其中玩具、項圈、貓砂等成為犬貓主人年消費金額最高的用品。
為什么寵物行業(yè)在中國迅速發(fā)展?
中國的寵物市場形成于1994年，初期增長緩慢、規(guī)模有限，近十年左右進入增長快車道，過去10年中增長率均在30%左右。2012年養(yǎng)犬政策寬松后，寵物市場增長更明顯了。
拜耳動物保健大中華區(qū)總裁克里斯托弗·維滕表示，中國原來的寵物市場并不是很大，但現在正在快速迎頭趕上。他總結了幾個增長因素，包括：一、中國的政策非常友好，寵物進口食品、藥品提升了審批效率;二、中國中產收入人群在不斷擴大，2000年~2018年間中國家庭的財富增長了4倍，可支配收入越多，越容易養(yǎng)寵物，在寵物身上花的錢更多;三、養(yǎng)寵物成為一種生活時尚，寵物普及率越來越高。
2012年開始，未來十年養(yǎng)貓的比例會從3%提高到22%，在寵物市場里占比增長速度遠大于狗。中國農業(yè)大學動物醫(yī)學院教授夏兆飛分析其原因為：首先，貓需要的活動空間更小，一二線城市房價高，室內空間有限，更適合養(yǎng)貓;其次，貓自主性更強，不需要遛，比狗省事，更符合大都市年輕人懶和宅的生活習慣;再者，貓的患病率比狗低，絕大部分時間都在室內，被傳染疾病的可能性也更低。
簡言之，這種增長趨勢，與當下大熱的單身經濟、貓咪經濟相輔相成。
與國外寵物市場有明顯差異的是，中國的大部分寵物主人都非常年輕。白皮書顯示，中國70%的寵物主人是年輕人，年齡在20~35歲，且大部分都是女性，生活在一二線城市，大都沒有孩子，第一次養(yǎng)寵物的比例很高，有大量寵物養(yǎng)護、健康醫(yī)療等方面的信息及產品需求。
上述人群大都受過良好的教育，對科學養(yǎng)寵物有更理性的認識，特別是在寵物醫(yī)療診斷、健康養(yǎng)護、預防疾病等方面的重視程度遠超以往，且更舍得花錢。在此背景下，許多在國外成熟寵物市場已經推出先進藥物的動物保健巨頭們，開始加速布局中國市場。
以全球第五大動物保健公司拜耳動保為例，拜耳動保2018年銷售額為15億歐元，在120個國家都有業(yè)務，員工超過3500人，在全球驅蟲產品市場上排名第二，最早發(fā)明寵物用滴劑，產品超過90個。在中國動保市場，1996年進入的拜耳動保目前排名第四(不算疫苗)，現在有2700名員工。今年該公司會集中在華上市幾個產品，包括愛沃克、拜寵清、拜寵爽以及一款驅蟲時長達8個月的項圈產品索來多，后者早在2007年就在海外上市了，2018年全球銷售額為2.68億歐元。
作為拜耳動保旗下高端驅蟲產品，索來多在國內上市，明顯是感知到了中國寵物保健市場的巨大需求和潛力，也看準了生活在城市的年輕寵物主人們，對產品便捷、高效的市場訴求。
寵物醫(yī)院擴張快，未來五年面臨洗牌
中國寵物消費市場的快速增長，伴隨著寵物醫(yī)院的擴張圈地。
中商產業(yè)研究院的調研數據顯示，中國寵物行業(yè)市場構成中，寵物食品、醫(yī)療、銷售、周邊用品占比分別為33.5%、22.9%、12.5%、15.9%，其中占比最重的食品和醫(yī)療業(yè)務中，外資企業(yè)占據了絕大部分市場。
醫(yī)療領域，雖然國內寵物醫(yī)院擴張速度明顯，但對外資醫(yī)療產品的依賴程度非常高，寵物疫苗、獸藥、診斷等進口產品市場外資品牌占有量將近90%。
夏兆飛分析，中國寵物診療行業(yè)30年來發(fā)生了翻天覆地的變化，發(fā)達國家成熟市場花了30年的時間才形成了幾百家動物醫(yī)院，中國市場可能5年時間就完成了它們50年的發(fā)展歷程。目前中國寵物醫(yī)院連鎖品牌里，規(guī)模第一的是瑞鵬，第二是瑞派，兩個品牌都實現了資源的快速聚集化，未來聚集會越來越快。做資本投資的都知道，行業(yè)里強者會獲得更多的資源越來越強，而弱者會越來越弱。寵物醫(yī)院是新服務+技術的傳統(tǒng)行業(yè)，是現代跟傳統(tǒng)相結合的一個邏輯，所以在未來的聚集、分布，會比想象的更快、差距更大。
相較于中國寵物保健市場的快速擴張，國外相關市場的發(fā)展過程是逐年累積的，國外的Banfield 1955年開了第一家店，到現在有1000家動物醫(yī)院;美國成立于上世紀80年代的VCA，到現在才開了800多家動物醫(yī)院。對比之下，中國的寵物醫(yī)院品牌瑞鵬成立到現在20年時間也做了1000多家店;2012年才成立的瑞派，到現在也擴張到300～400家了?？梢娭袊膶櫸锵M市場是短時間內迅速成長起來，用十幾年的時間達到了國外四五十年的成果，其中必然會有不成熟、不理想的地方。
新資本介入，導致大量的動物醫(yī)院快速地擴張圈地以及老醫(yī)院快速升級，帶來的問題包括：客戶的增長，沒有動物醫(yī)院的增長快，供過于求必然導致生意下降，進而引發(fā)行業(yè)洗牌。另一方面，由于資本介入連鎖或是新開醫(yī)院的獲客需求，把過去利潤比較高的一些項目作為促銷項，比如1元體檢、100塊絕育，加上稅收及合規(guī)成本等，寵物醫(yī)院利潤也會隨之大幅下滑。這對獸醫(yī)、寵物醫(yī)院而言是一個非常大的挑戰(zhàn)。
過去只要開一個動物醫(yī)院都能盈利，關門的很少。在未來3～5年，會有大量的店面關閉。競爭到一定的程度，就要各顯神通了。夏兆飛表示，對動物醫(yī)院管理衡量，最簡單的一個數據，就是庫存和流水收入之間的比值，或是一年的周轉次數，一年能不能達到20次的周轉，每年失效的藥物占流水的多少，如果失效藥物太多，肯定利潤得下降。
當下的寵物主人到寵物醫(yī)院的真正需求是什么?中國農大做的10200個客戶的調查結果顯示：74%的需求是首先把病看好，但到動物醫(yī)院里消費的人群，不一定都是看病的，更多的是打疫苗的、咨詢寵物營養(yǎng)保健信息的。因此，基于寵物疾病預防、驅蟲、營養(yǎng)、體檢、動物行為學等服務的預防市場，未來將在寵物醫(yī)療市場中占據核心位置。隨著中國寵物數量不斷攀升，人畜共患病的防治，勢必要引起廣大寵物愛好者和動物保健企業(yè)的高度重視。
收購提速，市場化國際化趨勢增強
全球動保行業(yè)從20世紀60年代發(fā)展至今，大致經歷了5個發(fā)展階段，銷售規(guī)模從2009年的192億美元增長到2016年的300億美元，年復合增長率高達6.58%，且市場集中度高。
動保市場，國外是起步早的成熟市場，國內為起步晚的新興市場。以動物藥品為例，中國經濟動物相關藥品的技術、產品與國際接軌比較好，寵物方面則起步較晚，近十年來才真正被重視起來。但國內外企業(yè)一個明顯的共同特點，是近年來收購動作越來越頻繁。
目前全球前十大的動物保健公司也皆為外企。2014年，禮來制藥的動物保健部門(Elanco)以54億美元現金收購諾華動物保健業(yè)務后，成為全球前三的動物保健公司。而排在第一名的碩騰(Zoetis)，原為輝瑞旗下動物保健部門，2012年輝瑞將動物保健業(yè)務分拆獨立成一家公司，2015年該公司銷售額達47.7億美元，并花費了7.65億美元收購了挪威從事魚類疫苗創(chuàng)新研發(fā)和商業(yè)化生產的企業(yè)Pharmaq。2017年，勃林格殷格翰將其消費者保健公司與賽諾菲旗下的動物保健公司梅里亞進行了互換。
國內的動物保健企業(yè)并購也有不少，規(guī)模較大的包括2015年普瑞生物以2.11億元收購華南生物65.02%股份;2016年金河法瑪威4300萬美元收購美國普泰克100%股份;2017年生物股份4.03億元收購遼寧益康46.96%股份，同年還有天邦股份(002124.SZ)2億元收購必威安泰20.4%的股份。
值得關注的是，中國動保上市公司的規(guī)模整體不大，且差距明顯。2018年中國動物保健行業(yè)上市公司總市值排行榜主要統(tǒng)計了7家滬深上市企業(yè)的市值排名，市值超過百億元的僅1家，是來自內蒙古自治區(qū)的生物股份(600201.SH)，市值達194.31億元。海利生物(603718.SH)市值居第二為81.53億元，與市值排名第一的企業(yè)相差112.78億元。中牧股份(600195.SH)市值居第三，為64.02億元。
從產業(yè)鏈動態(tài)發(fā)展的長期趨勢來看，動保行業(yè)未來市場化和國際化是必然趨勢。政府在產業(yè)鏈扮演的角色將由疫苗招標者轉向優(yōu)質優(yōu)價疫苗監(jiān)督者，資源配置將優(yōu)先趨向三類企業(yè)，包括鼓勵擁有明星產品的行業(yè)龍頭企業(yè)橫向發(fā)展成為未來養(yǎng)殖大客戶的綜合直供商;鼓勵有潛力成為行業(yè)龍頭的企業(yè)通過國際化發(fā)展向上打通產業(yè)鏈提高產品競爭力;鼓勵創(chuàng)新型企業(yè)借助政府資源優(yōu)化配置的過程創(chuàng)新商業(yè)模式向下增強客戶黏性。
制圖：孫玉
相關：寵物蟲媒病高發(fā)背后，風險與機會并存
目前全球有近一半人口感染過至少一種蟲媒病。此類疾病通過寄生蟲向人類與動物進行傳播，嚴重影響公眾健康以及全球經濟發(fā)展。
與蚊媒傳染病途徑類似的是伴侶動物蟲媒病(CVBD)。中國寵物市場的快速增長，寵物數量的不斷攀升，增加了城市社會管理難度，也帶來了越來越多的伴侶動物蟲媒病(CVBD)風險。
許多寵物被跳蚤和蜱蟲沾染或咬了，其中相當一部分病毒會傳染給人。中國是伴侶動物蟲媒病(CVBD)的高危疫區(qū)，目前監(jiān)測到的主要蟲媒病類型包括無形體病、巴貝斯蟲病、巴爾通體病、疏螺旋體病、埃利希體病及利什曼病，且不同地區(qū)的流行疾病也不一樣。
全國范圍內，僅有內蒙古和東北三省的CVBD程度稍輕一點，發(fā)病種類在3～6種之間，其他地方都是重災區(qū)，發(fā)病種類均超過6種;與中國接壤的多個東南亞國家包括印度，也是CVBD重災區(qū)。
中國目前有大量單身養(yǎng)寵人士，也有很多家庭養(yǎng)寵，不管是哪一種狀態(tài)一個寵物實際上都不會只接觸一個人，寵物的健康也意味著人的健康，人獸共患病是需要提上養(yǎng)寵的重要議事日程的。而目前國內擴張快速的寵物醫(yī)院競爭布局最激烈的是診療市場，各大寵物醫(yī)院爭相比拼核磁共振、骨折治療等診療技術，但實際上需求量巨大的是預防市場。
傳播時間是伴侶動物蟲媒病風險管理的關鍵，CVBD經媒介傳播所需的時間非常短，大量蟲病只要接觸就會立刻傳染，或在三、四個小時內就會傳播給宿主，最長時間也不超過17個小時，所以蟲媒病的預防非常重要。
上醫(yī)治未病，下醫(yī)治已病，動物保健企業(yè)、寵物醫(yī)院們需從目前的下醫(yī)思維，轉變?yōu)轭A防為主的上醫(yī)思維。預防醫(yī)學包括打疫苗、驅蟲、營養(yǎng)保健、體檢等，其中任何一個環(huán)節(jié)，都代表著可觀的市場和利潤。
中國農業(yè)大學動物醫(yī)學院教授夏兆飛表示，中國的寵物保健產業(yè)起步比國外晚了半個多世紀，目前的快速成長期需要更合理的布局，未來的寵物醫(yī)院做得好了，一定是預防和治療市場至少相當。
