近日,多家化妝品巨頭分別公布了最新財報,中國市場成為各集團業(yè)績增長的主要引擎。其中,法國化妝品巨頭歐萊雅的最新財報中,2018年銷售額為269億歐元(折合人民幣為2055億元),同比增長7.1%,增幅為近十年來最高;凈利潤為38.9億歐元(折合人民幣為297億元),同比增長8.8%。其中,奢侈品部門和活性化妝品部門的業(yè)績實現(xiàn)兩位數(shù)增長,分別為14%和12%。
值得注意的是,由于中國區(qū)的出色表現(xiàn),歐萊雅在亞太市場的收入首次超過北美,后者中囊括了一直盤踞在歐萊雅集團第一大市場的美國。數(shù)據(jù)顯示,北美市場銷售額下跌1.6%至72.3億歐元(折合人民幣552億元)。
中國市場“口紅效應(yīng)”凸顯
歐萊雅集團首席執(zhí)行官安鞏(Jean-Paul Agon)認(rèn)為,這是自2007年以來歐萊雅在新興國家業(yè)績最好的一年。日前,在接受媒體采訪時,他也指出,歐萊雅在中國的業(yè)績可能跟“口紅效應(yīng)”有關(guān)。
他表示:“當(dāng)人們在汽車、房子這些大件投入更少時,他們會更愿意在小件消費比如美妝產(chǎn)品上犒賞自己。”他直言并不擔(dān)心這個世界第二大經(jīng)濟體的增長可能會放緩。
在亞太區(qū)域,歐萊雅的銷售額同比增長為24%。主要歸功于活躍的中國消費者、高檔美妝的優(yōu)異表現(xiàn)、東南亞國家市場及旅游渠道的發(fā)展。另外,對韓國彩妝公司Stylenanda(3CE的母公司)收購,進一步強化了歐萊雅在亞洲市場的地位。
此外,電商渠道的發(fā)展也是拉動歐萊雅在華業(yè)績的重要引擎之一。 財報中特別提到,歐萊雅的四大部門在中國購物節(jié)“雙11”都有強勁的數(shù)字表現(xiàn)。
安鞏在評價年度業(yè)績表現(xiàn)時談及:“這一年集團有兩股強大的業(yè)務(wù)驅(qū)動力,首先,電子商務(wù)渠道增長了40.6%,現(xiàn)在占集團銷售額的11%;其次,旅游零售業(yè)突破了20億歐元大關(guān),增長了27.1%。”
第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),得益于中國市場強勁消費力的,除了歐萊雅,還有來自美國的雅詩蘭黛集團,以及來自日本的資生堂集團。
雅詩蘭黛集團首席執(zhí)行官Fabrizio Freda在2月6日的公司財報電話會議上指出,未看到中美貿(mào)易摩擦對集團業(yè)務(wù)在中國市場的沖擊,奢侈類美容產(chǎn)品需求仍然強勁,中國巨大、增長的中產(chǎn)階層仍然為集團在該市場提供動力。
Fabrizio Freda和安鞏一樣,都注意到了電子商務(wù)和雙11。他指出,中國內(nèi)地在線銷售目前占據(jù)了中國市場三分之一的份額,“雙11”期間,在線銷售暴漲80%。
此外,和歐萊雅的境遇相似,雅詩蘭黛在其本土的美洲市場的銷售額也遭遇了“滑鐵盧”。2018年二季度,美洲市場銷售下跌6.9%至12.18億美元(折合人民幣82億元),上財年同期為13.08億美元(折合人民幣88億元)。
資生堂集團在2018財年中,中國市場則成為其全球市場中增長最快的市場之一,銷售額同比增長32.3%至1908億日元(折合人民幣114億元),占總銷售額的17.4%,營業(yè)利潤同比增長116.4%至245億日元(折合人民幣15億元)。其中高端品牌業(yè)務(wù)業(yè)績表現(xiàn)突出,達(dá)到16%。
對于上述三家化妝品巨頭在中國市場與全球市場之間的業(yè)績差異表現(xiàn),上海博蓋咨詢董事總經(jīng)理高劍鋒對第一財經(jīng)記者說道,這仍與中國當(dāng)前消費升級的趨勢有關(guān)。雖然全球經(jīng)濟有消退之勢,但無論是歐萊雅、雅詩蘭黛,還是資生堂的業(yè)績表現(xiàn),都可以看出中國消費者對高端產(chǎn)品的需求仍比較旺盛,對中端產(chǎn)品的需求有一定萎縮,未來兩極化趨勢會更加顯著。此外,高端美妝產(chǎn)品是一種相對更為經(jīng)濟的奢侈品分類,消費者重復(fù)購買率也更高一些。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院則認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)的普及拓寬了彩妝及護膚產(chǎn)品的營銷渠道,加快了彩妝及護膚產(chǎn)品的滲透率,國內(nèi)三四線城市購買彩妝及護膚的人數(shù)逐漸增加;社交媒體上美妝博主和影視明星的“帶貨”,極大地刺激了彩妝及護膚消費主力軍“90后”、“95后”的消費行為;同時受日韓男團、網(wǎng)紅的影響,男性化妝及護膚也在成為一股趨勢。國內(nèi)彩妝及護膚行業(yè)雖然起勢較晚,但增長勢力來勢洶洶,市場潛力不容忽視。
從3個月到5天,通關(guān)便利增強
此外,化妝品通關(guān)便利的增強也是歐萊雅在中國區(qū)表現(xiàn)優(yōu)異的原因之一。
“我們期待非特備案在全國高效推廣,并在此基礎(chǔ)上與企業(yè)共同探索個性化產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品的創(chuàng)新審批方法和準(zhǔn)入試點模式,支持企業(yè)能夠?qū)⑷蜃钚?、最有價值的產(chǎn)品在第一時間帶給中國消費者,在造福企業(yè)營運的同時,為中國消費者帶來更多選擇,并最終帶動國內(nèi)消費。” 歐萊雅中國首席執(zhí)行官斯鉑涵此前在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示。
在我國,進口化妝品分為特殊用途和非特殊用途兩大類,其中90%的化妝品為非特殊類化妝品。而斯鉑涵口中所說的“非特備案”是指上海浦東新區(qū)率先在中國啟動的進口非特殊用途化妝品備案試點改革。這項改革舉措自2017年3月1日實施以來,大大縮短了進口化妝品在中國的上市時間。
上海浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局副局長沈建華在接受媒體采訪時指出,過去國際知名化妝品牌的最新產(chǎn)品進入中國,從審批到上市通常需要5~6個月的時間,僅審批時間就會達(dá)到3個月,而上海啟動了進口非特殊用途化妝品備案試點改革后,審批時間縮短到了5天。
歐萊雅方面舉例說到,旗下一款蘭蔻粉底棒的亞洲首發(fā)就在上海。這讓國內(nèi)的消費者第一時間就可以購買到新款的產(chǎn)品,而不是像過去一樣,需要海淘或代購。另外,也讓一些季節(jié)性產(chǎn)品比如圣誕禮盒,實現(xiàn)全球同步上市。這對銷售表現(xiàn)有顯著的提升。
資深日化專家馮建軍在接受第一財經(jīng)記者采訪時也分析到,歐萊雅在華的業(yè)績增長與電商渠道和新品牌進入的貢獻(xiàn)有關(guān)。
據(jù)了解,歐萊雅在全球范圍內(nèi)有超過百個品牌,在中國已經(jīng)上市的有23個品牌,覆蓋了中高低端市場。歐萊雅集團副CEO葉鴻慕( Nicolas Hieronimus)在業(yè)績會中表示, 目前中國美容業(yè)的滲透率僅有美國和法國等發(fā)達(dá)國家的五分之一。他引用“中國中產(chǎn)階層數(shù)量在2030年將由目前的3億增長至8.5億”的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的數(shù)據(jù)稱,中國市場仍然有巨大的空間,包括奢侈品類別在其他國家有30%的可選擇市場,而在中國目前僅有20%。