貓眼娛樂(股票代碼：1896)擬在全球發(fā)售132,377,000股，香港發(fā)行111,139,200股，每股IPO區(qū)間為14.80-20.40港元，最高發(fā)行價(jià)20.40港元，擬于2月4日掛牌交易。
1月23日，貓眼娛樂更新的招股書顯示，截至2018年9月30日止的9個(gè)月，貓眼平均月活躍用戶數(shù)為1.346億，電影票總交易額為256.25億元，電影票數(shù)目為6.794億張。
2018年前9個(gè)月，貓眼娛樂總營收為30.62億元，其中來自在線娛樂票務(wù)服務(wù)的收入為18.32億元，該業(yè)務(wù)為主要收入來源，營收占比為59.8%;娛樂內(nèi)容服務(wù)營收為9.10億元，營收占比為29.8%;娛樂電商服務(wù)營收為1.60億元;廣告服務(wù)及其他營收為1.60億元。
2018年前9個(gè)月，貓眼娛樂共虧損1.44億元，2017年同期為虧損1.52億元。
IPO前，騰訊持股16.27%，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)持股8.56%。全球發(fā)售完成后，綜合各因素影響，騰訊持股比例在13.71%-14.05%之間，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)持股比例為7.22%-7.39%。
同時(shí)，貓眼娛樂還引入新投資者參與IPO，其中包括小米集團(tuán)。根據(jù)更新版招股文件顯示，小米集團(tuán)旗下的投資公司Green Better將作為基石投資者，認(rèn)購貓眼娛樂260萬美元(約合2028萬港元)等價(jià)股份。
其他基石投資者還有，IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創(chuàng)投。
華興資本為貓眼娛樂IPO的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，摩根士丹利、美林美銀為聯(lián)席保薦人。
文件顯示，貓眼接受投資者申購的截止日為1月28日，2月1日公布認(rèn)購結(jié)果。該公司的股票預(yù)計(jì)將于2月4日開始掛牌交易。本次集資所得計(jì)劃用于提升綜合平臺(tái)、研發(fā)及技術(shù)基建，以及拓展業(yè)務(wù)營運(yùn)等。
2018年9月3日晚間，貓眼娛樂在港交所首次披露了招股說明書。招股書顯示，貓眼娛樂(下簡稱“貓眼”)上市主體為Entertainment Plus，天津貓眼微影為集團(tuán)旗下經(jīng)營的控股公司。
貓眼娛樂并未在招股書中披募資金額，但提到未來募集資金30%將主用于提升綜合平臺(tái)實(shí)力，30%用于研究開發(fā)及技術(shù)基建，30%用于拓展業(yè)務(wù)和潛在投資、收購，剩下10%用于補(bǔ)充運(yùn)營資金。
據(jù)招股書介紹，貓眼娛樂是一家集在線娛樂票務(wù)服務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商服務(wù)、廣告及其他服務(wù)為一體的互聯(lián)網(wǎng)娛樂服務(wù)平臺(tái)。
具體而言，貓眼娛樂提供的服務(wù)包含：為電影及現(xiàn)場娛樂(演唱會(huì)、體育賽事等)提供在線票務(wù)服務(wù);為電影、電視劇、綜藝等提供從制作到宣傳發(fā)行的娛樂內(nèi)容服務(wù);為用戶或會(huì)員提供賣品在線預(yù)訂及衍生品銷售;依靠平臺(tái)的營銷資源，為客戶提供廣告宣傳服務(wù)等。
業(yè)績層面，2015年至2018年上半年，貓眼娛樂分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元、13.77億元、25.48億元和18.95億元，年均復(fù)合增長率達(dá)106.6%。
