2018年的最后一天,恒大和FF持續(xù)數(shù)月的糾紛終以和解告結(jié)。
當(dāng)天晚間,恒大健康發(fā)布公告稱,公司與賈躍亭控制的FF達成了重組協(xié)議。據(jù)協(xié)議,恒大先期投入的8億美元將轉(zhuǎn)為32%的FF優(yōu)先股權(quán),并100%持有FF香港,而FF香港持有FF在中國的所有資產(chǎn),包括FF中國和恒大法拉第等相關(guān)公司。賈躍亭則可以在5年內(nèi)回購恒大持有的32%的FF股權(quán),第一年內(nèi)行使價為6億美元,第二年到第五年行使價分別為7億美元、8億美元、9.2億美元、10.5億美元。
此外,雙方所有原協(xié)議將終止,恒大無需再向FF注入資金,并同意解除現(xiàn)存的質(zhì)押。雙方還同意撤銷及放棄所有現(xiàn)有訴訟、仲裁程序及所有未來訴訟的權(quán)利。
FF方面則表示,根據(jù)所簽訂協(xié)議,F(xiàn)F股權(quán)結(jié)構(gòu)及相關(guān)股東對應(yīng)的權(quán)益做相應(yīng)調(diào)整,F(xiàn)F的資產(chǎn)保全質(zhì)押權(quán)與股權(quán)融資權(quán)獲得釋放,可分別用于公司未來的債權(quán)融資與股權(quán)融資。FF會繼續(xù)在中美兩大市場開展業(yè)務(wù),通過中美雙主場策略的強化來確保FF全球一體化運營管理。
分析人士認為,自去年10月初賈躍亭一方向恒大提起訴訟,雙方陷入綿綿不斷的訴訟戰(zhàn)中,無論是對FF還是恒大健康自身發(fā)展均帶來不利影響,此次雙方和解也能讓恒大更專注于自身高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“相比此前的僵局,新的協(xié)議對于雙方來說都是一個可以接受的結(jié)果,在電動汽車市場一日千里的時刻,雙方一旦陷入曠日持久的訴訟紛爭,很可能將錯失快速切入市場的窗口期。
資料顯示,2018年前11個月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成105.4萬輛和103萬輛,比上年同期分別增長63.6%和68%。包括蔚來、小鵬等新能源汽車后來者紛紛推出新品搶占市場。此次雙方放下分歧,不僅有利于FF順利融資渡過難關(guān),聚焦公司業(yè)務(wù)發(fā)展,也符合恒大全力進軍高科技產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局”。
恒大健康也在公告中表示,此次簽訂重組協(xié)定不僅有利于FF融資和持續(xù)發(fā)展,也能讓公司聚焦業(yè)務(wù)發(fā)展。
“新合作協(xié)議簽署后,F(xiàn)F股權(quán)融資和債權(quán)融資將會快速推進。股權(quán)融資方面,此前多家來自全球各地的投資人對FF表達了投資意向,數(shù)家投資人已經(jīng)啟動了盡職調(diào)查;債權(quán)融資方面,由于全部資產(chǎn)保全已經(jīng)解除,因此也有望取得突破性的進展。FF A輪融資投前估值24.5億美元,投后估值調(diào)整為32.5億美元。”FF在一份聲明中稱。
不過,F(xiàn)F方面目前并沒有公布任何一家潛在投資人的信息。同時,恒大健康的公告還透露了FF的財務(wù)情況,截至2018年5月30日,合資公司及其子公司未經(jīng)審計賬面值約為1.11億美元,2016年和2017年分別虧損約5.7億美元、3.4億美元。
對于恒大來說,雖然與FF的合作遇到了波折,但有接近恒大的人士透露,不排除恒大未來在新能源汽車領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力。據(jù)悉,去年9月份,恒大已入股全球最大汽車經(jīng)銷商廣匯集團,成為廣匯集團的第二大股東。同時,恒大還掌握了FF在中國的所有資產(chǎn)。