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互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局社區(qū)團(tuán)購(gòu) 新一輪“燒錢大戰(zhàn)”或?qū)㈤_啟

經(jīng)濟(jì)參考報(bào) | 2020-12-04 08:40:41

社區(qū)團(tuán)購(gòu)近來愈發(fā)火爆,幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在該領(lǐng)域加碼布局。機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域,業(yè)態(tài)龍頭獲得融資、新興線上巨頭積極布局,短期內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒖焖偌觿?,新一?ldquo;燒錢大戰(zhàn)”或?qū)㈤_啟。但與此同時(shí),也應(yīng)警惕二級(jí)市場(chǎng)概念炒作。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)

天眼查信息顯示,近日成立的眾買秀(海南)科技有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍包含食用農(nóng)產(chǎn)品零售、新鮮水果零售、新鮮蔬菜零售等。值得注意的是,國(guó)美控股集團(tuán)有限公司持有該公司100%股權(quán)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這是國(guó)美控股布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)的前奏。此外,近日拼多多隸屬公司上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司新增“多多拼菜”“多多雞”“多多果園”等商標(biāo)信息,目前商標(biāo)狀態(tài)為“商標(biāo)申請(qǐng)中”。

作為一種以熟人和社交關(guān)系為紐帶在社區(qū)群體范圍的消費(fèi)行為,社區(qū)團(tuán)購(gòu)正成為“香餑餑”,幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭都已在該領(lǐng)域布局。

去年,蘇寧率先推出了社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)“蘇小團(tuán)”;今年6月,滴滴打造的社區(qū)團(tuán)購(gòu)品牌“橙心優(yōu)選”上線;7月7日,美團(tuán)宣布成立“優(yōu)選事業(yè)部”,進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道;8月,拼多多旗下社區(qū)團(tuán)購(gòu)項(xiàng)目“多多買菜”上線,小程序“多多買菜”也已上線;9月,阿里宣布成立盒馬優(yōu)選事業(yè)部,布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)。有消息稱,京東也正在籌劃社區(qū)團(tuán)購(gòu)項(xiàng)目“京東優(yōu)選”。在投資方面,阿里參與投資了社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)十薈團(tuán),騰訊參與投資了興盛優(yōu)選和食享會(huì)。

企查查數(shù)據(jù)顯示,截至目前,國(guó)內(nèi)處于存續(xù)狀態(tài)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)相關(guān)企業(yè)總計(jì)約達(dá)149家,其中個(gè)體工商戶46家,企業(yè)103家。另外,今年國(guó)內(nèi)社區(qū)團(tuán)購(gòu)累計(jì)完成12次投融資,公開融資金額逾114億元。

艾媒咨詢報(bào)告顯示,受疫情影響,2020年社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展迅猛,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)720億元。到2022年,中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⑦_(dá)1020億元。生鮮類社區(qū)團(tuán)購(gòu)潛力巨大,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)生鮮零售交易規(guī)模在2019年達(dá)5.1萬億元,整體市場(chǎng)增速將保持在3%左右,而生鮮零售線上化率不足6%,隨著線上化率的持續(xù)提升,未來增長(zhǎng)潛力巨大。安信證券估算,全國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)空間在中性假設(shè)下達(dá)4608億元,樂觀預(yù)期下市場(chǎng)空間達(dá)14965億元。

光大證券認(rèn)為,社區(qū)團(tuán)購(gòu)是電商行業(yè)的又一次歷史級(jí)機(jī)遇,以“預(yù)售+自提”為主要特征的社區(qū)團(tuán)購(gòu)為電商行業(yè)帶來的最大影響在于,再一次打開了電商行業(yè)用戶規(guī)模的天花板,“預(yù)售+自提”必將成為未來電商主流履約形態(tài)。

新一輪“燒錢大戰(zhàn)”或?qū)㈤_啟

社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念其實(shí)并不陌生,平安證券表示,社區(qū)團(tuán)購(gòu)的第一波投資熱潮為2018年,行業(yè)半年內(nèi)融資金額高達(dá)40億、新玩家不斷進(jìn)場(chǎng)。然而過快擴(kuò)張和無序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致大批企業(yè)資金鏈斷裂,行業(yè)陷入低潮。但此次疫情大幅加快了消費(fèi)者培育的步伐,社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)的價(jià)值被重估,業(yè)態(tài)龍頭獲得融資、新興線上巨頭積極布局。展望未來,原有龍頭企業(yè)已磨煉自身兩年有余,而新入場(chǎng)者則擁有充足的資金,短期內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒖焖偌觿?,新一?ldquo;燒錢大戰(zhàn)”或?qū)㈤_啟。

12月3日,社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念股繼續(xù)走強(qiáng),Choice社區(qū)團(tuán)購(gòu)指數(shù)報(bào)收1026.85點(diǎn),漲0.76%,近5日漲幅2.68%。個(gè)股方面,中水漁業(yè)封5連板,宏輝果蔬、供銷大集、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等紛紛跟漲。生鮮領(lǐng)域,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、宏輝果蔬等在過去一周股價(jià)都有不俗的表現(xiàn)。截至12月3日收盤,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)5日漲幅40.41%,宏輝果蔬5日漲幅30.51%。

Choice概念板塊中,目前涉及社區(qū)團(tuán)購(gòu)的概念17家,各家上市公司紛紛試水。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、宏輝果蔬等均已試水社區(qū)團(tuán)購(gòu)。一些超市概念股和零食概念股如家家悅、蘇寧、永輝超市、煌上煌和甘源食品也搭上了社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念的“順風(fēng)車”。

但對(duì)于未來的發(fā)展前景,機(jī)構(gòu)間也存在爭(zhēng)議。安信證券表示,看好社區(qū)團(tuán)購(gòu)商業(yè)模式的長(zhǎng)期前景,在社區(qū)團(tuán)購(gòu)中布局,有望進(jìn)一步在產(chǎn)業(yè)變革中打開成長(zhǎng)空間的標(biāo)的。中泰證券則認(rèn)為,社區(qū)團(tuán)購(gòu)也存在一定隱憂。該模式很類似于早前資本退燒后就走向沉寂的社區(qū)O2O。對(duì)于后O2O時(shí)代的社區(qū)團(tuán)購(gòu)來說,如何用性價(jià)比覆蓋履約成本的增加、線下消費(fèi)體驗(yàn)的缺失,如何將社區(qū)流量有更好的留存和轉(zhuǎn)化以及如何將城市間分散的消費(fèi)群進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作,都是需要長(zhǎng)期探索的難點(diǎn)。

有市場(chǎng)人士提醒稱,當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局仍不確定,盈利表現(xiàn)也不確定。社區(qū)團(tuán)購(gòu)對(duì)市場(chǎng)的影響目前還很難估算,對(duì)二級(jí)資本市場(chǎng)上市公司的影響有限,短期很難對(duì)公司的業(yè)績(jī)有大幅提升,對(duì)于相關(guān)概念股的題材炒作投資者也需要保持謹(jǐn)慎態(tài)度。(記者 李靜 韋夏怡)

  • 標(biāo)簽:燒錢大戰(zhàn),社區(qū)團(tuán)購(gòu),互聯(lián)網(wǎng)

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