本周(7月26日-30日)，光伏板塊多數(shù)企業(yè)漲勢(shì)依然良好，漲幅最高的陽光電源周度漲幅高達(dá)22.30%，市值達(dá)到了2445億元的高位。正泰電器漲幅也達(dá)到了18.40%。本周有四家企業(yè)周度股價(jià)下跌。
在《華夏時(shí)報(bào)》監(jiān)測(cè)的十家重點(diǎn)企業(yè)中，晶澳科技由于周度漲幅達(dá)到了6.92%，市值達(dá)到了975億元，超越了福萊特的920億市值，位居榜單第六位。
22?。▍^(qū)）已提交整縣試點(diǎn)方案
在國內(nèi)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)一片大好的形勢(shì)下，一家企業(yè)預(yù)告業(yè)績(jī)預(yù)虧。
近日，愛旭股份公告稱，預(yù)計(jì)2021年上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-3000萬元至-2000萬元，扣除非經(jīng)常性損益事項(xiàng)后，預(yù)計(jì)公司2021年上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，為-13000萬元至-12000萬元。
至于企業(yè)產(chǎn)生虧損的原因，愛旭股份將其歸結(jié)于原材料價(jià)格上漲，一是上游硅料價(jià)格快速上漲，二是硅片價(jià)格上漲速度加快，而電池片環(huán)節(jié)的成本壓力向下游客戶傳導(dǎo)較慢，使得主營業(yè)務(wù)毛利率大幅下降。此外，由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的上漲抑制下游需求，下游客戶觀望情緒加重，組件客戶提貨速度放緩，導(dǎo)致產(chǎn)銷量低于預(yù)期，愛旭股份產(chǎn)能利用率下降。
7月28日，國家能源局在京召開例行新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上，國家能源局發(fā)布了上半年光伏發(fā)電建設(shè)和運(yùn)行情況。2021年1-6月，全國光伏發(fā)電量1576.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.4%;利用小時(shí)數(shù)660小時(shí)，同比減少3小時(shí);利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)為東北地區(qū)790小時(shí)，華北地區(qū)652小時(shí)，其中吉林868小時(shí)、黑龍江868小時(shí)和四川875小時(shí)。2021年1-6月，全國棄光電量約33.2億千瓦時(shí)，棄光率2.1%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。光伏消納問題較為突出的西北地區(qū)、華北地區(qū)棄光率分別降至4.9%和2%，同比分別降低0.3和0.5個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)于分布式光伏的發(fā)展，國家能源局表示，試點(diǎn)工作開展以來，各省(區(qū)、市)積極組織上報(bào)試點(diǎn)方案;各縣(市、區(qū))認(rèn)真摸排和協(xié)調(diào)公共機(jī)構(gòu)等各類建筑屋頂資源;各市場(chǎng)主體積極與地方政府溝通，研究編制試點(diǎn)工作方案，屋頂分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)得到有效激活和拓寬。截至目前，已有浙江、河南、湖北、江蘇、廣東、陜西、安徽等22個(gè)省(區(qū))提交了試點(diǎn)方案。從上報(bào)情況來看，東中部地區(qū)上報(bào)試點(diǎn)數(shù)量相對(duì)較多，這與國家在東中部地區(qū)大力推廣分布式光伏的布局相符。
隆基出貨量繼續(xù)保持全球首位
2021上半年全球組件出貨排名出爐，根據(jù)PV InfoLink供需數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，隆基在去年躍升第一后穩(wěn)坐上半年第一寶座。上半年積極布局海外國家出貨表現(xiàn)亮眼的天合爬升至第二，第三名則是一路穩(wěn)健布局持續(xù)成長(zhǎng)的晶澳。而在國內(nèi)即將上市的晶科，為了穩(wěn)定利潤(rùn)在上半年的出貨表現(xiàn)退居第四，后續(xù)依序是阿特斯、韓華Q-Cells、東方日升、First Solar、尚德、正泰。盡管上半年出貨排名出現(xiàn)變動(dòng)，但TOP 10出貨成員基本上與2020年相同。
值得注意，在上半年因硅料短缺而造成的供應(yīng)鏈漲勢(shì)下，垂直整合一線廠家狹帶成本控管優(yōu)勢(shì)，持續(xù)壓迫二線廠家訂單，統(tǒng)計(jì)表中TOP 10廠家上半年組件出貨量約70.5GW，測(cè)算占比以上半年全球組件需求計(jì)算、遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破以往7-8成的份額。
尺寸方面，PV InfoLink統(tǒng)計(jì)上半年TOP10廠家(不含F(xiàn)irst Solar)大尺寸出貨量約落在16GW以上、占比TOP10 廠家出貨總量(不含F(xiàn)irst Solar)大約24%。
從TOP10廠家的成長(zhǎng)率也可看出，廠家之間的分化逐步明顯，前三名廠家對(duì)比去年同期的出貨增長(zhǎng)約有80%以上，而第四名及以下除了First Solar受惠中美議題、在美國的出貨持續(xù)提升;尚德歐洲、印度布局穩(wěn)健，加上常州大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，上半年相對(duì)去年同期增長(zhǎng)77%以外，其余廠家普遍增長(zhǎng)幅度僅約10-30%、部分廠家略有衰減。
另外，PV InfoLink 2021上半年電池片出貨排名也已經(jīng)出爐，通威、愛旭、潤(rùn)陽、潞安、中宇幾家企業(yè)上榜，分列第一至第五名。
前五名廠家與去年同期相比仍有增長(zhǎng)，然而在供應(yīng)鏈大幅漲價(jià)影響，電池片環(huán)節(jié)持續(xù)受到硅片及下游組件兩端的擠壓，且單晶PERC電池片產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，上半年電池片廠家僅能守住微薄利潤(rùn)，再加上下游組件端調(diào)降開工率，使得電池片廠家在5-6月間逐步下調(diào)開工率，部分電池片廠家二季度出貨相對(duì)一季度略有衰減。
尺寸方面，上半年觀察尺寸的迭代比想像中來得迅速，在電池片趨近同價(jià)后、166拉貨動(dòng)力明顯低迷，PV InfoLink統(tǒng)計(jì)上半年前三大電池片廠家的182與210尺寸的出貨比重已經(jīng)達(dá)到38%左右。
