2021年初，《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》正式印發(fā)。個貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場一下熱了起來，從業(yè)者甚至圍觀者都想在這場盛宴中分一杯羹。
到2021年6月初，已有4家銀行7個零售類不良資產(chǎn)包在銀登中心完成了競價，涵蓋信用卡、個人消費、個人經(jīng)營等多種形式。
近日，河南省首單銀行個貸業(yè)務(wù)“花落”中原資產(chǎn)管理有限公司。此次為工商銀行個人不良貸款資產(chǎn)包，批量資產(chǎn)共11戶，債權(quán)合計436.6萬元。
各類AMC進(jìn)場角逐個貸不良資產(chǎn)包
近日，工商銀行發(fā)布了2021年第5期個人不良貸款(個人經(jīng)營類信用貸款)不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓公告。
這是河南省內(nèi)銀行首批個人不良貸款資產(chǎn)包，本次批量資產(chǎn)共11戶，債權(quán)合計436.6萬元，在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心掛牌轉(zhuǎn)讓。經(jīng)過多輪激烈競價，最終由中原資產(chǎn)管理有限公司(下稱：中原資產(chǎn))摘牌。
今年3月，河南省地方金融監(jiān)管局正式批復(fù)，同意中原資產(chǎn)參與不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作。對于中原資產(chǎn)來說，此次獲批意味著其可以在河南省區(qū)域內(nèi)受讓銀行單戶對公不良貸款，以及全國范圍內(nèi)批量受讓個人不良貸款。
對此，中原資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，將以此次個貸業(yè)務(wù)為契機(jī)，繼續(xù)深耕主業(yè)。同時他提到，中原資產(chǎn)將盡快設(shè)立不良資產(chǎn)投資基金，并加大與省內(nèi)部分地市的平臺公司的合作力度。
實際上，個貸不良資產(chǎn)處置的風(fēng)口喊了多年，但資本進(jìn)入不多。此前，個人貸款不良資產(chǎn)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓，對公貸款不良資產(chǎn)也只能以3戶及以上的數(shù)目進(jìn)行組包轉(zhuǎn)讓。
部分銀行還曾因?qū)⑴總€人貸款拆成小包進(jìn)行轉(zhuǎn)讓等違規(guī)批量轉(zhuǎn)讓個貸的行為，遭到監(jiān)管處罰。
2021年初，《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》(下稱：《通知》)正式印發(fā)?！锻ㄖ吠貙捔瞬涣假Y產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類別，也放寬了不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓門檻要求。
市場一下子熱了起來。從《通知》發(fā)布到首批試點項目成交，僅僅用了1個多月時間。
3月1日，在銀登中心競價的首批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)共有6單，出讓方為工商銀行和平安銀行。其中4單為個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，2單為單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓。
其中，安徽國厚資產(chǎn)率先拿下工行個人消費信用貸款資產(chǎn)包。未償本金1489萬元的資產(chǎn)包成交價為360萬，相當(dāng)于2.4折。這是首次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包中規(guī)模最大的一單。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為從銀行批量轉(zhuǎn)出的個貸不良已然是“硬骨頭”，且沒有抵押物做抵押，這會壓低個貸不良資產(chǎn)包的價格。而當(dāng)天競標(biāo)的激烈程度卻出乎意料。
安徽國厚資產(chǎn)相關(guān)工作人員曾表示，公司較早地成立了相關(guān)事業(yè)部，而此次拿下工行個人消費信用貸款資產(chǎn)包“更多是為了熟悉業(yè)務(wù)，打通流程，打造品牌以及鍛煉隊伍。”
目前，已有中原資產(chǎn)、河南資產(chǎn)、安徽國厚資產(chǎn)、廣西廣投資產(chǎn)、北京資產(chǎn)、寧波金融資產(chǎn)、四川發(fā)展資產(chǎn)、重慶渝康資產(chǎn)、蘇州資產(chǎn)等多家地方AMC已獲當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管局批復(fù)，參與不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作，拿到個貸不良市場的“入場券”。
《通知》發(fā)布5個月后，參與批量轉(zhuǎn)讓個貸不良的銀行機(jī)構(gòu)逐步增多。銀登中心數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日，已有包括140家國有大行(含分行)、143家股份行(含分行)開立了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。
“試驗包”階段即將終結(jié)
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年一季度個人消費貸款不良率比2019年末上升0.13%，接近萬億市場規(guī)模。
個貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場的巨大蛋糕，吸引了眾多從業(yè)主體加速涌入，作為不良資產(chǎn)處置行業(yè)的主力軍，地方AMC也加速跑步入場。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，商業(yè)銀行零售類不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的重啟，對于規(guī)范銀行不良資產(chǎn)處置、化解金融系統(tǒng)風(fēng)險、提高金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，具有重要意義。
而隨著參與批量轉(zhuǎn)讓個貸不良的銀行機(jī)構(gòu)逐步增多，個貸不良資產(chǎn)包金額越來越大，銀行批量轉(zhuǎn)讓個貸不良開始加速。除“幾百萬元”的“小包”外，一些“千萬元”以上的“大包”也逐漸浮現(xiàn)。
6月15日，平安銀行2期包上線競拍，2期包全部為個人經(jīng)營類信用不良貸款，債權(quán)金額5967.97萬。其中本金2425.35萬，利息3545.62萬，93戶560筆個貸不良債權(quán)，均已進(jìn)入司法程序，且有部分查封房產(chǎn)，后續(xù)有參與分配的可能。
最后經(jīng)過27輪的競價，廣西廣投以248萬的成交價競得，相當(dāng)于本金的1折。有分析人士指出，由于資產(chǎn)包規(guī)模偏大，無論從參與的AMC數(shù)量還是競價輪數(shù)都體現(xiàn)出該資產(chǎn)包競爭并不激烈，但1折的價格符合平安銀行預(yù)期。
此外，民生銀行廣州分行擬轉(zhuǎn)讓的個人經(jīng)營類信用不良貸款資產(chǎn)包未償本息合計1862.68萬元。
海南新創(chuàng)建金融市場部經(jīng)理劉穆之表示，隨著資產(chǎn)包體量越來越大，“試驗包”階段即將終結(jié)，個貸批轉(zhuǎn)將步入正軌，此前業(yè)內(nèi)預(yù)期從試水到正式開閘需要一個過程，好在并沒有讓市場等太久。
“資產(chǎn)包金額大，拿包門檻高，且動輒上千筆不良債權(quán)，AMC無法再像此前拿來試水、磨合的心態(tài)去爭搶資產(chǎn)包，而是要切實從回收價值、周期、盈利等多個維度來考慮。”劉穆之提到。
經(jīng)過5個月的試水摸索，個貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓正逐漸步入正軌。對于個貸不良市場先行探路者而言，AMC更需要的是與上下游機(jī)構(gòu)，銀行、評估機(jī)構(gòu)、科技服務(wù)商、處置方等，緊密合作，跑通個貸不良批量轉(zhuǎn)讓處置全流程，實現(xiàn)共贏。“我們希望和處置商成為共生關(guān)系，而不是伴生關(guān)系，沒有甲方乙方，一起成長一起進(jìn)步。”廣投資管副總經(jīng)理彭勃表示。
國家金融與發(fā)展實驗室副主任、上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛認(rèn)為，批量轉(zhuǎn)讓試點的啟動，為零售類不良貸款的風(fēng)險處置開啟了全新的空間，但從實踐來看，相關(guān)制度仍有進(jìn)一步完善和優(yōu)化的空間，例如通知債務(wù)人是否存在明確簡潔的方案;持續(xù)做好客戶服務(wù)的要求有待明確;檔案資料的交接要求有待簡化。
