“小公司還是很困難的。”一名小型財(cái)險(xiǎn)公司高管近日對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者感嘆道。
車險(xiǎn)綜合改革、醞釀財(cái)險(xiǎn)公司分級(jí)監(jiān)管……近期，財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管改革動(dòng)作不斷。在市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境的改變下，中小險(xiǎn)企的發(fā)展成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)綜合改革作為近期財(cái)險(xiǎn)業(yè)最重磅的改革動(dòng)作，對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)具有很大的挑戰(zhàn)性，需要其向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、特色化方向轉(zhuǎn)變。從監(jiān)管層傳遞出的信息來(lái)看，中小險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)困境也得到了監(jiān)管的特別考慮，在車險(xiǎn)綜合改革方向中有一些針對(duì)中小險(xiǎn)企的扶持政策。
同時(shí)，據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，監(jiān)管正在進(jìn)行行業(yè)調(diào)研，醞釀針對(duì)不同的財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)行分級(jí)監(jiān)管，這也被外界認(rèn)為將有利于中小財(cái)險(xiǎn)公司未來(lái)的發(fā)展。
中小財(cái)險(xiǎn)公司迎挑戰(zhàn)
中小險(xiǎn)企是多層次市場(chǎng)體系的重要組成部分，不可或缺。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人提供的數(shù)據(jù)，目前我國(guó)共有87家財(cái)險(xiǎn)公司。其中，2019年保費(fèi)規(guī)模在100億元以下的中小公司占了75家。
而在成熟市場(chǎng)，中小險(xiǎn)企同樣是財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)有2509家財(cái)險(xiǎn)公司，其中絕大部分是中小公司，而一些公司所專注的領(lǐng)域非常細(xì)分及專業(yè)，例如專業(yè)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)公司就有58家。
不過(guò)，從目前我國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀來(lái)看，部分中小財(cái)險(xiǎn)公司的日子不太好過(guò)。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2019年財(cái)險(xiǎn)公司整體承保利潤(rùn)2.15億元，但是去掉A股三大上市財(cái)險(xiǎn)公司，其他中小財(cái)險(xiǎn)公司總體呈現(xiàn)承保虧損的情況。而據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，在列入統(tǒng)計(jì)范圍的63家非上市財(cái)險(xiǎn)公司中，2019年有21家險(xiǎn)企出現(xiàn)虧損，合計(jì)虧損達(dá)28.71億元，這其中大多數(shù)是中小財(cái)險(xiǎn)公司。
“很多中小財(cái)險(xiǎn)公司都扎堆擠在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)里，但是由于品牌、機(jī)構(gòu)、渠道、成本控制等方面并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，如果通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)尫蓊~，高企的費(fèi)用自然會(huì)拖累其承保利潤(rùn)。”一名業(yè)內(nèi)分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
而近日銀保監(jiān)會(huì)對(duì)車險(xiǎn)綜合改革征求意見(jiàn)，則又進(jìn)一步加劇了行業(yè)對(duì)中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)困境的擔(dān)憂。
近日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》(下稱“征求意見(jiàn)稿”)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”則是此次征求意見(jiàn)稿中的幾大關(guān)鍵詞。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，短期內(nèi)，費(fèi)率市場(chǎng)化可能造成保費(fèi)增長(zhǎng)趨緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而征求意見(jiàn)稿中要求改革后的預(yù)定附加費(fèi)用率將從35%下降至25%，短期內(nèi)也會(huì)造成賠付率上升、費(fèi)用率壓縮，承保盈利減少，甚至出現(xiàn)承保虧損。
“另外，從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，車險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高，費(fèi)率市場(chǎng)化使得大公司在固定費(fèi)用分?jǐn)偂⒎?wù)網(wǎng)絡(luò)、品牌等諸多方面具有比較優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)進(jìn)一步上升趨勢(shì)。如德國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革使得不少中小公司退出車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)或者進(jìn)入車險(xiǎn)的細(xì)分市場(chǎng);日本車險(xiǎn)市場(chǎng)則出現(xiàn)了大面積兼并收購(gòu)，部分中小主體退出車險(xiǎn)市場(chǎng)。中國(guó)的車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化也使得大公司在保費(fèi)收入獲取與盈利上具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，中小主體面臨很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。”朱俊生分析稱。
“隨著改革的實(shí)施，預(yù)計(jì)市場(chǎng)主體會(huì)更加分化。缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的中小財(cái)險(xiǎn)公司，經(jīng)營(yíng)可能會(huì)比較困難，但這是市場(chǎng)機(jī)制下優(yōu)勝劣汰的一個(gè)正常影響，也有利于倒逼中小公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。”銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部副主任尹江鰲在近日的“新時(shí)代車險(xiǎn)的變革與創(chuàng)新”云對(duì)話中表示。
如何突圍?
面對(duì)重重挑戰(zhàn)，中小財(cái)險(xiǎn)公司該如何突圍?
在行業(yè)內(nèi)看來(lái)，中小財(cái)險(xiǎn)公司固然有自己的劣勢(shì)，但也有自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短進(jìn)行轉(zhuǎn)型才是突圍之道。
“隨著全球化、信息化、市場(chǎng)化的推進(jìn)，很多行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象越來(lái)越明顯，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)也是如此。中小財(cái)險(xiǎn)公司在品牌、渠道、信息系統(tǒng)、成本管控等方面處于劣勢(shì)，整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。但同時(shí)，中小公司也有機(jī)制活、決策快、效率高等特點(diǎn)，可以發(fā)揮‘船小好調(diào)頭’的優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)、創(chuàng)新領(lǐng)域贏得一席之地。”尹江鰲表示。
尹江鰲分析稱，中小財(cái)險(xiǎn)公司可以從三個(gè)“化”的角度去考慮創(chuàng)新發(fā)展：首先是專業(yè)化，改變目前粗放化、同質(zhì)化的現(xiàn)狀，打造更多細(xì)分領(lǐng)域的“隱形冠軍”;其次是精細(xì)化，要加強(qiáng)內(nèi)控管理、優(yōu)化成本控制、擠壓理賠水分;最后是特色化，做好車險(xiǎn)本身的保障和服務(wù)創(chuàng)新，同時(shí)積極開拓非車險(xiǎn)市場(chǎng)，培育自身的優(yōu)勢(shì)。“優(yōu)秀的企業(yè)不是保護(hù)出來(lái)的，而是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)的。”他說(shuō)，“我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)應(yīng)該說(shuō)發(fā)展的空間前景是廣闊的，有很多空白領(lǐng)域要去開拓，老百姓的財(cái)險(xiǎn)需求也在不斷升級(jí)，也需要大量的中小公司去參與這個(gè)市場(chǎng)。”
朱俊生則建議，中小主體可借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，對(duì)業(yè)務(wù)重新定位，主動(dòng)退出不具有比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的車險(xiǎn)市場(chǎng)，或者深入挖掘車險(xiǎn)的細(xì)分市場(chǎng)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，例如利用科技發(fā)展一些諸如UBI(機(jī)動(dòng)車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn))等的新興業(yè)務(wù)，或者服務(wù)特定的細(xì)分客戶群體。
“我們目前正在大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也在努力落實(shí)技術(shù)創(chuàng)新，但這一切都需要時(shí)間，而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也有各自的難點(diǎn)，并非一蹴而就，所以我們現(xiàn)階段最緊要的事情是保持資本金充足，并且優(yōu)化內(nèi)部管理，做到降本增效，才能為持續(xù)進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)投入提供基礎(chǔ)。”上述小型財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
不過(guò)，盡管中小財(cái)險(xiǎn)公司需要依靠自身發(fā)展來(lái)“安身立命”，但尹江鰲表示，對(duì)于中小險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)困難監(jiān)管部門也一直非常重視，會(huì)有一定的支持政策，例如此次車險(xiǎn)綜合改革中，在產(chǎn)品政策上，監(jiān)管支持中小公司優(yōu)先開發(fā)差異化的產(chǎn)品和網(wǎng)銷、電銷產(chǎn)品;定價(jià)政策上，支持中小公司執(zhí)行更加靈活的一些自主定價(jià)系數(shù)的管理;費(fèi)用政策上，支持中小公司執(zhí)行更加寬松的優(yōu)惠上限政策。
另外，據(jù)了解，銀保監(jiān)會(huì)醞釀針對(duì)不同類型財(cái)險(xiǎn)公司提出差異化監(jiān)管要求，近期正就如何將財(cái)險(xiǎn)公司分類，便于實(shí)行差異化監(jiān)管(比如，按大/中/小公司、傳統(tǒng)/互聯(lián)網(wǎng)、中/外資、綜合/單一險(xiǎn)種)、差異化監(jiān)管實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)、差異化監(jiān)管具體措施的意見(jiàn)建議等問(wèn)題進(jìn)行行業(yè)調(diào)研和政策研究。
朱俊生對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，財(cái)險(xiǎn)公司分級(jí)監(jiān)管對(duì)中小公司來(lái)說(shuō)是利好。原本將大公司的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)無(wú)差別地適用于中小公司，使得中小公司由于規(guī)模小，難以分?jǐn)偝杀?，帶?lái)了較大制約，而分級(jí)監(jiān)管可以改變這一現(xiàn)狀，使得監(jiān)管體系更適合于不同規(guī)模和性質(zhì)的市場(chǎng)主體。
“我們收到了相關(guān)調(diào)研通知，目前公司相關(guān)部門正在進(jìn)行研究反饋的過(guò)程中?？傮w來(lái)說(shuō)，我們是非常歡迎這種差異化監(jiān)管的思路的，不過(guò)，如何形成業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)將是這一體系在成型過(guò)程中的挑戰(zhàn)，例如以怎樣的規(guī)模指標(biāo)來(lái)劃分不同主體等。”上述小型財(cái)險(xiǎn)公司高管表示。
