7月6日晚間，寒武紀(jì)(688256)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)格出爐,公司此次發(fā)行價(jià)格敲定為64.39元/股。
根據(jù)公告，寒武紀(jì)綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為64.39元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與寒武紀(jì)初步詢價(jià)的投資者為282家，配售對(duì)象為4115個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為3405910萬股，整體申購(gòu)倍數(shù)為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1327.12倍。
寒武紀(jì)本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為28.01億元。寒武紀(jì)稱，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額25.82億元，扣除發(fā)行費(fèi)用8436.61萬元(不含稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為24.98億元。
數(shù)據(jù)顯示，寒武紀(jì)此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的公司市值為257.62億元，對(duì)應(yīng)的公司2019年?duì)I業(yè)收入發(fā)行后市銷率為58.03倍，高于可比公司平均靜態(tài)市銷率，低于可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態(tài)市銷率，寒武紀(jì)提示稱，公司存在未來股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，寒武紀(jì)表示，截至公告刊登日，公司尚未盈利，公司未來幾年有望繼續(xù)較大規(guī)模的研發(fā)投入，上市后一段時(shí)間內(nèi)未盈利狀態(tài)可能持續(xù)存在。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。
寒武紀(jì)披露的科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售名單顯示，美的控股獲配2.01億元(含傭金，下同)，聯(lián)想北京獲配8000萬元，OPPO移動(dòng)獲配1億元,中證投資獲配1億元。
根據(jù)安排，寒武紀(jì)本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2020年7月8日(T日)15:00同時(shí)截止。(記者 高萍)
