國(guó)內(nèi)第二例全球存托憑證(GDR)項(xiàng)目更進(jìn)一步。繼先后獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，中國(guó)太保昨晚發(fā)布公告稱，該公司已于倫敦時(shí)間6月10日在倫敦證券交易所正式刊發(fā)發(fā)行全球存托憑證的上市意向函。這意味著中國(guó)太保此次GDR發(fā)行已實(shí)質(zhì)性獲得境內(nèi)外監(jiān)管部門的認(rèn)可。
如果此次GDR成功發(fā)行上市，中國(guó)太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國(guó)保險(xiǎn)公司。同時(shí)，中國(guó)太保GDR將成為滬倫通下第二單西向發(fā)行，標(biāo)志著中英資本市場(chǎng)雙向開放再下一城，成為中國(guó)資本市場(chǎng)全球化進(jìn)程中的又一里程碑事件。
根據(jù)上市意向函，中國(guó)太保意向發(fā)行不超過1.13億份的GDR，其中每份GDR代表5股中國(guó)太保A股股票。此次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)上市，并于倫交所主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。鑒于此次發(fā)行的GDR的認(rèn)購對(duì)象限于符合境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，上市意向函并非針對(duì)境內(nèi)投資者刊發(fā)。UBS AG London Branch及華泰金融控股(香港)有限公司擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。
中國(guó)太保擬按如下方式使用本次發(fā)行募集資金凈額：70%以上的募集資金凈額將會(huì)圍繞保險(xiǎn)主業(yè)，用于在境外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)擇機(jī)進(jìn)行股權(quán)投資、合作結(jié)盟及兼并收購，逐步發(fā)展境外業(yè)務(wù);最多達(dá)30%或剩余的募集資金凈額將依托本公司境外投資平臺(tái)，用于搭建海外創(chuàng)新領(lǐng)域投資平臺(tái)，包括但不限于健康、養(yǎng)老、科技等方向。如果中國(guó)太保認(rèn)為在前面所述的任何特定領(lǐng)域沒有符合預(yù)期的機(jī)會(huì)，則對(duì)應(yīng)的募集資金凈額部分將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及滿足一般企業(yè)用途。
中國(guó)太保此次GDR的發(fā)行對(duì)象是投資者所最為關(guān)注的。一周前，中國(guó)太保在公告中透露，公司日前與國(guó)際再保險(xiǎn)巨頭瑞再就認(rèn)購公司擬發(fā)行的GDR事宜簽訂了《基石投資協(xié)議》(下稱《投資協(xié)議》)。中國(guó)太保方面向上證報(bào)表示，目前公司尚未與除Swiss Re以外的投資者就GDR投資事宜達(dá)成任何協(xié)議，歡迎國(guó)際優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)線投資者參與認(rèn)購本次GDR，包括認(rèn)可公司長(zhǎng)遠(yuǎn)投資價(jià)值、愿意長(zhǎng)期持有公司GDR的長(zhǎng)線投資者，以及具有潛在戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)或業(yè)務(wù)合作空間的投資者等。
此次在倫交所發(fā)行GDR的決策，標(biāo)志著中國(guó)太保推動(dòng)轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略的重要一步，有助于進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)架構(gòu)和治理機(jī)制，提升穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以及穩(wěn)步拓展國(guó)際化業(yè)務(wù)布局。此次GDR發(fā)行不僅是中國(guó)太保29年來發(fā)展歷程中的又一個(gè)里程碑，也將充分向世界展現(xiàn)中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開放的新格局。
