3月26日，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2019年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》和《2019年度壽險(xiǎn)電話營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析報(bào)告》，對(duì)2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)整體運(yùn)行情況和壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)整體運(yùn)行情況進(jìn)行了分析和總結(jié)。
2014年至2016年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)迅速興起并獲得飛速發(fā)展，在經(jīng)歷了2017、2018兩年的調(diào)整后，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)恢復(fù)增長(zhǎng)，保費(fèi)規(guī)模也再上新高，顯現(xiàn)出長(zhǎng)期向好發(fā)展趨勢(shì)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1857.7億元，較2018年同比增長(zhǎng)55.7%。
與互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的情況截然不同，2019年壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)下滑，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)175.5億元，較2018年同比下滑17.8%。報(bào)告顯示， 自2014年以來，經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)的公司逐年減少，2019年有3家公司逐步退出壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)，1家公司加入，截止2019年12月31日，僅有22人身險(xiǎn)公司開展壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)，在保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身險(xiǎn)會(huì)員公司中的占比不到三成。規(guī)模保費(fèi)一直排名前十的中國(guó)人壽也在今年正式退出壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)。報(bào)告預(yù)測(cè)，未來幾年，可能有更多保險(xiǎn)公司將逐步退出壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)。
除了保費(fèi)收入，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)和壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)還發(fā)生了怎樣的變化?
市場(chǎng)總體情況良好 多家公司實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
從各公司年度規(guī)模保費(fèi)來看，2019年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中，國(guó)華人壽以累計(jì)379.8億元的規(guī)模保費(fèi)位列首位。此外，規(guī)模保費(fèi)排名前十的公司還有：中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國(guó)人壽、弘康人壽、人保健康、農(nóng)銀人壽和人保壽險(xiǎn)，前十家公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1624.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的87.5%，行業(yè)集中程度較高。規(guī)模保費(fèi)排名前列的中資保險(xiǎn)公司和銀行系保險(xiǎn)公司占比較大。
而在業(yè)務(wù)增速方面，報(bào)告顯示，2019年有39家公司的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不同程度的正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度最大的為英大泰和人壽，其規(guī)模保費(fèi)較2018年同比增長(zhǎng)700多倍，增速排名前十的公司還有：北京人壽、中荷人壽、中融人壽、人保壽險(xiǎn)、招商局仁和人壽、復(fù)星保德信人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、招商信諾人壽、泰康養(yǎng)老，中小壽險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)正在加速增長(zhǎng)。
報(bào)告統(tǒng)計(jì)，61家公司與第三方平臺(tái)合作開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，51家公司通過公司自營(yíng)平臺(tái)展開經(jīng)營(yíng)，50家公司采用自營(yíng)平臺(tái)和第三方平臺(tái)“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1619.8億元，較2018年同比增長(zhǎng)63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的 87.2%;通過自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)237.9億元，同比增長(zhǎng)18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的12.8%。因此，報(bào)告總結(jié)稱，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道經(jīng)營(yíng)模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)(渠道)合作為主，公司自營(yíng)平臺(tái)(官網(wǎng))為輔的發(fā)展格局。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，報(bào)告指出，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，除意外險(xiǎn)出現(xiàn)下滑外，壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和健康險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中健康險(xiǎn)增幅最大。壽險(xiǎn)仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1212.4億元，同比增長(zhǎng)79.5%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)中的占比達(dá)65.3%，同比增長(zhǎng)8.7個(gè)百分點(diǎn);年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)353.2億元，同比增長(zhǎng)4.5%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中占比為19%，同比下滑9.3個(gè)百分點(diǎn);健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)236億元，同比增長(zhǎng)92%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重繼續(xù)提升，達(dá)到12.7%，同比增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。意外險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)56.1億元，同比下滑1.8%。
而在整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保險(xiǎn)保障本源的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年穩(wěn)定快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)依然是互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主力險(xiǎn)種，2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)144.7億元。護(hù)理保險(xiǎn)雖在互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)中占比較小，但其增速最快，較2018年增長(zhǎng)近70倍。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在不斷地發(fā)生變化。
2015年，《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》發(fā)布實(shí)施，有效促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。4年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和金融科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)了不少新情況新問題，迫切需要修訂完善互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管制度。2019年，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)在前期征求意見的基礎(chǔ)上，起草完成了《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，開始向相關(guān)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)及部分銀行機(jī)構(gòu)征求意見，使互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管政策環(huán)境進(jìn)一步明晰。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，長(zhǎng)期保障型業(yè)務(wù)快速發(fā)展是其顯著變化之一。數(shù)據(jù)顯示，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得突破性進(jìn)展，與2018年相比，短期產(chǎn)品如投連險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)下滑38.8%，交通、旅游意外險(xiǎn)等也下滑48.8%，重大疾病保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品規(guī)模保費(fèi)則快速提升，同比增長(zhǎng)分別為：60.7%、76.7%和66.7%，長(zhǎng)期養(yǎng)老年金保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)徒增，同比增長(zhǎng)達(dá)92.4%。
此外，互聯(lián)網(wǎng)紅利也在逐漸消退，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。報(bào)告分析稱，一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模乃至整體網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)率下降，互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利正在逐漸消退，除規(guī)模保費(fèi)排名前列的公司可依靠其母行或集團(tuán)龐大的客戶資源外，其他經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)公司借助第三方平臺(tái)的獲客成本越來越高。另一方面，隨著保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保障本源及客戶保險(xiǎn)意識(shí)的逐步提升，消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品的需求日益增加，但目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品仍過于單一，醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)化問題仍未得到有效解決，價(jià)格戰(zhàn)仍是互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一種主要手段，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈局面仍會(huì)持續(xù)。
銷售人員脫落率上升
除了此前提到的保費(fèi)持續(xù)下滑，壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)銷售人員脫落率也持續(xù)上升。報(bào)告顯示，2019年，壽險(xiǎn)電銷行業(yè)銷售人力出現(xiàn)下滑，截止12月末，總銷售人力為6.7萬余人，較2018年底減少1.3萬余人。銷售人員月均脫落人數(shù)為13647人，行業(yè)年度整體脫落率為17.7%，較2018年同比上升3個(gè)百分點(diǎn)，銷售人員流動(dòng)仍是影響電銷行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
市場(chǎng)集中化程度高，中資公司占據(jù)主導(dǎo)也是2019年壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)的特點(diǎn)之一。報(bào)告顯示2019年壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)排名前十位的公司與2018年保持一致，占據(jù)壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)份額的90%，2019年，開展壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)的22家公司中，中資公司有13家，合計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)128.8億元，占比73.4%，外資公司有9家，合計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)46.7億元，占比26.6%，中資公司在壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
而隨著各公司回歸保障本源，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2019年壽險(xiǎn)電銷渠道產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯。報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，年金保險(xiǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)59.8億元，較2018年同比增長(zhǎng)5.3%，占?jí)垭U(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)總規(guī)模保費(fèi)的34.1%，取代意外險(xiǎn)成為壽險(xiǎn)電銷渠道的主力險(xiǎn)種。并且，2019年，在壽險(xiǎn)電銷渠道其他險(xiǎn)種增長(zhǎng)乏力情況下，年金保險(xiǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中養(yǎng)老年金保險(xiǎn)增幅較大，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)3.6億元，較2018年同比增長(zhǎng)23.6%，非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)56.2億元，同比增長(zhǎng)4.3%。
