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成本上漲業(yè)績承壓:動力電池企業(yè)動態(tài)提價“進(jìn)行時”

近期,多家電動車企調(diào)整車價引起行業(yè)關(guān)注,電動車價上漲的主因是上游原材料價格的上漲。動力電池占到了一輛電動車近三分之一的成本。因此,電池價格的變化對于車價帶來的影響和沖擊非常直接。

“電池的物料價格比去年年初的時候高出了將近70%,動力電池企業(yè)生產(chǎn)成本壓力非常大?!?月19日,有動力電池行業(yè)專家對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。

關(guān)于是否調(diào)整了價格,3月21日,寧德時代方面對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,受上游漲價影響,已動態(tài)調(diào)整部分電池產(chǎn)品價格。

另外,來自國內(nèi)不同動力電池企業(yè)的多位從業(yè)人員告訴記者,在原材料成本上漲背景下,每家電池企業(yè)都面臨非常大的成本壓力。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到,由于電池原材料的價格上漲,整個電池供應(yīng)體系和規(guī)則正在發(fā)生變化,電池企業(yè)希望以更加靈活的議價機(jī)制供貨。迫于供應(yīng)壓力,大部分主機(jī)廠都在和電池企業(yè)重新商議價格,而在價格重新確定之后,車企就會對其車價進(jìn)行一定程度的調(diào)整。不過,由于原材料價格的上漲,動力電池價格仍有上漲的可能性。

由于電池原材料的價格上漲,整個電池供應(yīng)體系和規(guī)則正在發(fā)生變化。視覺中國

議價、再議價

事實上,由于去年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長,拉動了對動力電池的需求,動力電池原材料價格上漲的態(tài)勢從去年年中就已經(jīng)開始逐步顯現(xiàn)。去年三季度開始,就已經(jīng)有動力電池企業(yè)開始調(diào)整動力電池的供貨價格。

當(dāng)時,不少電池企業(yè)就采取了產(chǎn)品報價實時更新、明確漲價幅度、縮短賬期、已有訂單重新議價等手段,來應(yīng)對原材料價格的上漲。但即便如此,在議價的過程中,一些電池企業(yè)也必須承擔(dān)部分上漲成本,這也影響了企業(yè)部分的利潤。

今年以來,由于原材料價格繼續(xù)上漲,此前電池上漲的幅度難以維系,主機(jī)廠和電池企業(yè)繼續(xù)議價。

去年,雖然電池材料的價格已經(jīng)上漲,但是大多數(shù)由主機(jī)廠和電池企業(yè)內(nèi)部消化。但是,今年以來企業(yè)難以繼續(xù)自己承擔(dān)原材料上漲的壓力,目前壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至終端車價的上漲。

“目前,大部分續(xù)航在500-600公里左右車型,價格上漲的幅度在2-3萬元之間。但事實上這已經(jīng)是車企和電池企業(yè)消化了部分成本的情況?!庇熊嚻笕耸繉?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。

上述人士告訴記者,目前,車企和電池廠大多數(shù)都是比較靈活的定價機(jī)制,有的采取了聯(lián)動的價格機(jī)制。

理想汽車CEO李想3月19日在微博表示,目前來看,與電池廠商已經(jīng)簽訂合同確定二季度電池漲價幅度的品牌,基本上都立刻宣布了漲價。還沒有漲價的,大部分是漲價幅度還沒有談妥,等談妥后也會立刻漲價。今年二季度電池成本上漲的幅度會非常離譜。

多位行業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,如果原材料價格繼續(xù)上漲,電池的價格仍有繼續(xù)上漲的可能。因此,動力電池企業(yè)目前更傾向于以更靈活的機(jī)制與客戶商議價格,從而減少對自身盈利性的影響。

事實上,動力電池的議價能力,在很大程度上將決定著企業(yè)的經(jīng)營情況。

孚能科技此前已經(jīng)公布了2021年財報,該公司2021年營收同比增長203.97%至34.03億元,但凈虧損擴(kuò)大至9.74億元。

原材料價格上漲是導(dǎo)致孚能科技虧損擴(kuò)大的其中一個原因。孚能科技表示,2021年全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于迅猛發(fā)展的新時期,動力電池原材料需求上升,公司主要產(chǎn)品原材料價格均出現(xiàn)大幅上漲,材料成本增加,而由于價格調(diào)整存在滯后性,年內(nèi)產(chǎn)品價格未能隨動力電池材料價格的上漲趨勢及時上調(diào)。不過,目前多數(shù)客戶產(chǎn)品售價已進(jìn)行調(diào)整。

該公司何時能夠扭虧,很大程度上取決于其與最大客戶奔馳之前的提價幅度。此前,孚能科技就已經(jīng)在公告中透露,正與奔馳母公司戴姆勒商議價格上漲的幅度。近期,有投資者在投資平臺問及“是否已完成與戴姆勒的提價”,孚能科技稱其與戴姆勒價格談判尚在進(jìn)行中。

電池回收升溫

今年以來,鋰鹽產(chǎn)品價格不斷上漲,尤其是碳酸鋰價格,已從年初的25萬元/噸一路漲到50萬元/噸。

工信部網(wǎng)站在3月18日發(fā)布消息稱,已會同發(fā)改委等部門組織召開鋰行業(yè)運(yùn)行座談會和動力電池上游材料漲價問題座談會。會議要求,應(yīng)共同引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸,加大力度保障市場供應(yīng),更好支撐國內(nèi)新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

值得注意的是,近期受政府調(diào)節(jié)及供應(yīng)增加等因素影響,碳酸鋰價格已逐步企穩(wěn)。

此外,有動力電池企業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,50萬元/噸的價格已經(jīng)很高,雖然目前市面上鋰鹽資源仍然緊俏,但企業(yè)難以承擔(dān)更高的價格。如果價格繼續(xù)上漲,企業(yè)難以接受高價碳酸鋰產(chǎn)品,因此后續(xù)會以更謹(jǐn)慎的態(tài)度來觀望價格的上漲態(tài)勢。

部分電池企業(yè)此前已經(jīng)布局上游,相關(guān)效果也將逐步顯現(xiàn),有望緩解企業(yè)的一些壓力。例如,3月18日,國軒高科就在投資者互動平臺表示,公司的碳酸鋰項目于今年一季度量產(chǎn),產(chǎn)能已逐步釋放,預(yù)計今年產(chǎn)能約為1萬噸。寧德時代更是在2020年宣布在上下游投資290億元,這一舉措也有望鞏固其產(chǎn)業(yè)鏈安全,效果有望在后期顯現(xiàn)。

不過,長期來看,鋰礦屬于不可再生資源,碳酸鋰價格仍將受制于供需關(guān)系。從目前來看,由于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍以較高的速度增長,電池需求同樣在擴(kuò)大。

值得注意的是,在原材料看漲的行情下,通過電池回收來實現(xiàn)材料再利用,動力電池回收市場開始升溫。采用先進(jìn)技術(shù)高比例地回收貴重金屬,可以緩解原材料價格上漲帶來的壓力。

另外,隨著第一批電動汽車使用壽命結(jié)束,退役電池市場的規(guī)模也有望在未來幾年快速擴(kuò)大,通過回收利用能夠進(jìn)一步將電池全生命周期的價值更大化。當(dāng)然,動力電池回收再利用同樣需要主機(jī)廠和動力電池企業(yè)之間緊密合作。目前,包括寧德時代在內(nèi)的大多數(shù)電池企業(yè)以及主要整車企業(yè),都在開始布局電池回收業(yè)務(wù)。

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