近日,天風(fēng)證券再次成功完成3.4億美元境外債券的發(fā)行,發(fā)行利率4%,該利率維持了其境外發(fā)債融資的較低成本。天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,本次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓寬多元融資渠道和方式,建立良好境外市場(chǎng)信用,提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,助力公司強(qiáng)化穩(wěn)健發(fā)展、堅(jiān)定不移地踐行國(guó)際化戰(zhàn)略。
強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期,市場(chǎng)對(duì)證券行業(yè)充滿信心
此前俄烏沖突對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒提升,中資美元債市場(chǎng)亦持續(xù)走弱,投資級(jí)利差整體大幅走闊。在此環(huán)境下,天風(fēng)證券境外美元債逆勢(shì)上漲,受到投資人的青睞,認(rèn)購(gòu)情況熱烈。市場(chǎng)人士分析,本次發(fā)行成功一方面得益于天風(fēng)證券良好的信用資質(zhì),“各承銷商與基石投資人均對(duì)天風(fēng)證券充滿信任”,另一方面,此舉也體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)證券行業(yè)的發(fā)展充滿信心?!?/p>
2022年政府工作報(bào)告中明確“全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制”和“繼續(xù)規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)”。上述人士分析,全面注冊(cè)制利好券商各項(xiàng)業(yè)務(wù),而個(gè)人養(yǎng)老金政策有望為公募基金帶來增量資金。隨著金融委會(huì)議進(jìn)一步傳遞“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)市場(chǎng)”信號(hào),強(qiáng)調(diào)“積極出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有利的政策,慎重出臺(tái)收縮性政策”,一系列政策均提振了市場(chǎng)信心,催化了市場(chǎng)與證券行業(yè)估值正不斷上行?!敖Y(jié)合政策利好、業(yè)績(jī)分化和長(zhǎng)期成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,我們持續(xù)看好券商成長(zhǎng)前景?!?/p>
據(jù)了解,天風(fēng)證券是一家全牌照全球性上市券商,公司于上交所上市后被納入到滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)。市場(chǎng)人士指出,從中長(zhǎng)期來看,滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)具有較好的投資價(jià)值,通常只有擁有健全管理、極大增長(zhǎng)潛力和合理股票流動(dòng)性的公司才能被納入指數(shù)。
提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,堅(jiān)定不移地踐行國(guó)際化戰(zhàn)略
近年來,天風(fēng)證券堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展路徑,注重提高金融服務(wù)對(duì)外開放能力、跨境金融服務(wù)能力,努力打造與更高水平經(jīng)濟(jì)開放新體制、雙循環(huán)、新發(fā)展格局相適配的國(guó)際化業(yè)務(wù)服務(wù)能力。
公司通過全資子公司天風(fēng)國(guó)際從事國(guó)際業(yè)務(wù),天風(fēng)國(guó)際旗下子公司持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的1、2、4、5、6、9號(hào)牌照,全面布局財(cái)富管理,機(jī)構(gòu)投行,金融市場(chǎng),財(cái)富管理等各板塊業(yè)務(wù)。2021年,天風(fēng)國(guó)際成為新加坡交易所衍生品交易會(huì)員,并獲得智通財(cái)經(jīng)頒發(fā)的“最受投資者歡迎港美股券商”、財(cái)聯(lián)社頒發(fā)的“數(shù)字創(chuàng)新應(yīng)用”及新浪財(cái)經(jīng)頒發(fā)的“最佳港美股券商app”等獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。
據(jù)了解,本次債券由天風(fēng)國(guó)際、交通銀行、浦發(fā)銀行香港分行、民銀資本作為全球協(xié)調(diào)人;建銀國(guó)際、中州國(guó)際、中信里昂和匯豐銀行作為聯(lián)合簿記人。最終定價(jià)到達(dá)4%水平,該利率維持了其境外發(fā)債融資的較低成本。后續(xù)該債券將于香港聯(lián)合交易所有限公司、中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市交易。
天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,本次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓寬多元融資渠道和方式,建立良好境外市場(chǎng)信用,提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,助力公司強(qiáng)化穩(wěn)健發(fā)展、堅(jiān)定不移地踐行國(guó)際化戰(zhàn)略。天風(fēng)國(guó)際將貫徹落實(shí)國(guó)家部署要求,加強(qiáng)內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)的務(wù)實(shí)合作,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的全球金融服務(wù),背靠祖國(guó),立足香港,放眼世界,走出天風(fēng)特色的國(guó)際化道路,好趁天風(fēng),無遠(yuǎn)弗屆。
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