北京時(shí)間2月15日凌晨，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，HHLR Advisors（高瓴旗下獨(dú)立二級(jí)市場(chǎng)基金管理人）公布了其2021年四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，HHLR在美股市場(chǎng)持有75只股票，前十大重倉(cāng)股仍以中概股為主。
從調(diào)倉(cāng)方向來(lái)看，HHLR去年四季度加碼新能源與生物科技行業(yè)，增持了理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)。與此同時(shí)，HHLR去年四季度清倉(cāng)式減持了拼多多，相比于去年三季度末，四季度末持股數(shù)量下降超九成。
中概股仍是投資主角
據(jù)13F數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，HHLR持有75家公司，持股市值高達(dá)64.72億美元。具體來(lái)看，HHLR前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛(ài)奇藝、理想汽車(chē)，其中6只為中概股。
對(duì)比去年三季度末的前十大重倉(cāng)股名單來(lái)看，理想汽車(chē)和SEA LTD新晉前十大，HHLR去年四季度的增持?jǐn)?shù)量分別為392.7萬(wàn)股和90.78萬(wàn)股。
招商證券日前發(fā)布的研報(bào)顯示，理想汽車(chē)于1月交付1.2萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)128.1%，環(huán)比減少12.9%，在行業(yè)淡季表現(xiàn)強(qiáng)勁。同時(shí)，公司連續(xù)3個(gè)月交付破萬(wàn)，理想ONE上市以來(lái)累計(jì)交付量已達(dá)13.6萬(wàn)輛。
景林、高瓴“組團(tuán)”加碼新能源與科技
從調(diào)倉(cāng)方向來(lái)看，去年四季度HHLR顯著加碼科技和新能源領(lǐng)域，與前不久披露美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)的景林資產(chǎn)不謀而合。
13F數(shù)據(jù)顯示，HHLR在四季度增持和新進(jìn)了12只股票，涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。
具體來(lái)看，HHLR不僅在四季度大手筆加倉(cāng)理想汽車(chē)，還加倉(cāng)了小鵬汽車(chē)54.6萬(wàn)股。值得注意的是，上周末披露的景林資產(chǎn)的美股持倉(cāng)也顯示，截至去年底，景林資產(chǎn)持有小鵬汽車(chē)21.8萬(wàn)股，持有特斯拉1.4萬(wàn)股，相比于去年三季度末分別加倉(cāng)增持8萬(wàn)股和1.4萬(wàn)股。
另外，生物科技依舊是HHLR在美股的重點(diǎn)方向，從十大重倉(cāng)股來(lái)看，HHLR長(zhǎng)期重倉(cāng)的百濟(jì)神州和天境生物繼續(xù)排在前十大重倉(cāng)股的行列。在科技領(lǐng)域，HHLR四季度還繼續(xù)增持了SEA和賽富時(shí)，有東南亞“小騰訊”之稱(chēng)的 SEA也進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股。
無(wú)獨(dú)有偶，SEA也是景林資產(chǎn)去年四季度末的第一大重倉(cāng)股，持股數(shù)量為218.8萬(wàn)股，相比于去年三季度末增持26.8萬(wàn)股。去年四季度以來(lái)SEA陷入調(diào)整，投資大佬們抄底動(dòng)作明顯。
清倉(cāng)式減持拼多多
從減倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，HHLR去年四季度清倉(cāng)式減持了拼多多。
13F數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，HHLR持有拼多多數(shù)量為21.3萬(wàn)股，相比于去年三季度末的280.8萬(wàn)股減持了近260萬(wàn)股，減持比例超過(guò)九成。Choice數(shù)據(jù)顯示，2020年拼多多漲幅高達(dá)370%，但去年以來(lái)拼多多陷入調(diào)整，四季度跌幅更是超過(guò)35%。
除了拼多多，HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股均進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，在四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站，減持了Boss直聘。公開(kāi)資料顯示，HHLR從2018年開(kāi)始陸續(xù)對(duì)B站、拼多多建倉(cāng)，拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2021年末，B站、拼多多的股價(jià)依舊取得了較大漲幅。
值得注意的是，HHLR在對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí)，加大了對(duì)A股、港股的投資力度。上市公司公開(kāi)信息顯示，高瓴還投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。
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13F文件顯示，截至去年底，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋股票組合總資產(chǎn)為3309.5億元，高于前一季度末的2934.5億元。
去年四季度，“股神”股票調(diào)倉(cāng)操作并不多，前十大重倉(cāng)股變化較小，蘋(píng)果依舊為第一大重倉(cāng)股。具體來(lái)看，截至去年四季度末，雪佛龍新晉成為“股神”的前十大重倉(cāng)股，當(dāng)季巴菲特大手筆增持954萬(wàn)股，增持比例超過(guò)30%。
公開(kāi)資料顯示，雪佛龍公司致力于為能源和化學(xué)業(yè)務(wù)提供行政、財(cái)務(wù)管理和技術(shù)支持。其上游業(yè)務(wù)包括原油、天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)；與液化天然氣有關(guān)的液化、運(yùn)輸和再氣化；通過(guò)國(guó)際主要石油出口管道運(yùn)輸原油；天然氣的加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和銷(xiāo)售。下游業(yè)務(wù)則包括將原油精煉成石油產(chǎn)品；原油和成品油的營(yíng)銷(xiāo)；通過(guò)管道、船舶、電機(jī)設(shè)備和軌道車(chē)運(yùn)輸原油和成品油；以及商品石油化工產(chǎn)品、工業(yè)用塑料及燃料和潤(rùn)滑油添加劑的制造和銷(xiāo)售。該公司成立于1906年，總部位于加利福尼亞州圣拉蒙。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，得益于油價(jià)上漲的勢(shì)頭，雪佛龍股價(jià)也強(qiáng)勢(shì)上漲。今年以來(lái)漲幅超15%。
另外，巴菲特去年四季度還建倉(cāng)了動(dòng)視暴雪，截至去年底，持股數(shù)量為1465.8萬(wàn)股。公開(kāi)資料顯示，動(dòng)視暴雪是全球領(lǐng)先的互動(dòng)娛樂(lè)內(nèi)容及服務(wù)開(kāi)發(fā)商和發(fā)行商，在幾乎所有的主要游戲平臺(tái)上開(kāi)發(fā)和分發(fā)內(nèi)容和服務(wù)，包括視頻游戲控制臺(tái)、個(gè)人電腦(“PC”)和移動(dòng)設(shè)備。
