自2009年《消費金融公司試點管理辦法》出臺以來,消費金融公司陣營穩(wěn)步擴容,其中,銀行系已占據了“半壁江山”,且擴張步伐還在加快。隨著越來越多的銀行入局,具備資金優(yōu)勢、風控運營優(yōu)勢的銀行系消費金融公司將延續(xù)強者愈強的地位,但從此前開業(yè)運營的公司發(fā)展情況來看,銀行系消費金融公司在場景搭建、科技技術等層面還需要進一步提升。
籌備多年,寧波銀行布局消費金融公司即將圓夢。12月27日,中國華融發(fā)布公告稱,該公司當日與受讓方寧波銀行簽訂《金融企業(yè)非上市國有產權交易合同》,擬向對方轉讓華融消費金融70%股權,本次股權轉讓通過北京金融資產交易所進行公開掛牌出售,股權轉讓的最終受讓價格約10.91億元。
隨后不久,寧波銀行也宣布,該行董事會審議通過了《寧波銀行股份有限公司對外股權投資的議案》,同意以10.91億元受讓華融消費金融70%股權,股權受讓尚需獲得相關監(jiān)管部門核準。
消費金融公司是開展全國性消費金融業(yè)務的專業(yè)持牌機構,寧波銀行已為此努力了多年。2018年6月,寧波銀行就曾與寧波富邦家具有限公司、寧波城市廣場開發(fā)經營有限公司簽訂了《出資協(xié)議》,計劃共同發(fā)起設立永贏消費金融有限公司。不過,2020年3月,寧波富達股份有限公司發(fā)布公告稱,截至2019年末,全資子公司寧波城市廣場開發(fā)經營有限公司參股永贏消費金融有限公司未獲得銀保監(jiān)會批準。
但寧波銀行沒有放棄,2020年5月曾公開表示,公司正在積極爭取籌建設立消費金融公司。今年6月,該行表示,擬投資不超過50億元,以股權投資方式,入股一家非銀行類金融機構,包括但不限于信托、消金公司等,入股比例不低于51%。彼時已有市場消息透露,投資標的就是華融消費金融。
而華融消費金融股權轉讓最早可追溯至今年8月2日,彼時中國華融宣布,擬將持有的華融消費金融70%股權對外公開轉讓,共計6.30億股。3個月后,華融消費金融的股權轉讓項目在北京金融資產交易所掛牌,轉讓底價為7.27億元。
北京商報記者注意到,本次股權最終受讓價格呈現溢價。對此,12月28日,中國華融回復北京商報記者稱,本次股權轉讓以競價方式確定最終受讓價,溢價代表了市場對華融消費金融前期經營發(fā)展成效及其投資價值的充分認可,也體現了對消費金融的未來發(fā)展空間充滿信心。
自2009年《消費金融公司試點管理辦法》出臺以來,消費金融公司持續(xù)擴容。北京商報記者根據Wind數據統(tǒng)計,截至目前共有30家消費金融公司,而銀行系消費金融公司數量達19家。已成立的銀行系消費金融公司中,區(qū)域性城商行占據主導,數量共計14家。
除已設立的銀行系消費金融公司外,包括蘇州農商行、上海農商行、江陰農商行等農商行也相繼傳出籌建消費金融公司的消息。對此,北京商報記者致電上述銀行詢問籌備進展,江陰農商行表示暫時沒有新的進展,有動態(tài)會及時對外公布;蘇州農商行表示咨詢相關業(yè)務部門后回復,但截至記者發(fā)稿尚未得到回應。
在易觀高級分析師蘇筱芮看來,消費金融牌照受區(qū)域性銀行青睞,一是因為消費金融公司牌照對應的零售業(yè)務能夠與銀行自身業(yè)務形成協(xié)同互補,對銀行自身發(fā)展大零售戰(zhàn)略具有重要意義;二是因為消費金融公司牌照具有全國展業(yè)資質,相較區(qū)域性銀行自身的地區(qū)地位更具優(yōu)勢,能夠為區(qū)域性銀行,尤其是頭部區(qū)域性銀行的擴張發(fā)揮重要作用。
蘇寧金融研究院金融科技研究中心主任孫揚認為,區(qū)域銀行屬于地方法人銀行,展業(yè)受到監(jiān)管的限制,消費金融公司則可以全國展業(yè),這是一個非常大的優(yōu)勢,這也是很多城商行、農商行積極申請消費金融公司的原因。
從已成立的消費金融公司看來,目前主要分為三大派系,銀行系、產業(yè)系和互聯網巨頭系。蘇筱芮分析指出,產業(yè)系可以發(fā)揮自身在線下渠道的傳統(tǒng)優(yōu)勢,通過切入場景消費做大規(guī)模;互聯網巨頭則可以利用自身的流量優(yōu)勢,為消費金融公司的獲客帶來渠道幫助。而銀行系消費金融公司具備資金優(yōu)勢與金融從業(yè)的風控運營優(yōu)勢,未來仍將延續(xù)強者愈強的地位,在各方資本中拔得頭籌,但銀行缺乏相應場景,一些中小銀行流量方面存在劣勢。
孫揚也表示,相比產業(yè)鏈和互聯網巨頭,銀行系的消費金融公司對監(jiān)管政策的理解更為深刻、透徹,同時依托銀行其資金供給也會比較充裕。但傳統(tǒng)銀行區(qū)域、線下的經營模式與消費金融公司全國、線上經營模式的差異性以及人才的缺乏,仍是部分銀行系消費金融公司在發(fā)展過程中存在的問題。