中國鋁業(yè)集團旗下的上市平臺云鋁股份(000807.SZ)大規(guī)模募資順利完成。
12月26日晚間，云鋁股份披露定增募資情況。公司共計向17名投資者發(fā)行約3.40億股股票，募資30億元。
備受關注的是，參與本次認購的投資者，既有中字頭企業(yè)，也有國際巨頭，還有券商及公募基金。此外，17家投資者唯一的一名自然人譚瑞清，砸下2.65億元，認購金額排名第四。
譚瑞清是何許人也?云鋁股份并未披露。市場猜測，其來頭不小。
近幾年，鋁業(yè)市場行情向好，云鋁股份經(jīng)營業(yè)績大幅增長。2018年，公司虧損逾10億元，2019年、2020年，均扭虧為盈，并大幅增長。今年前三季度，其盈利超30億元，同比增逾4倍。
本次募資，云鋁股份打算使用部分募資補流和還貸，將有效降低公司資產(chǎn)負債率。截至今年9月底，公司資產(chǎn)負債率為54.30%，較年初下降12.16個百分點。
神秘牛散力壓機構參與定增
云鋁股份的本次定增，得到了豪華軍團大力支持。
根據(jù)云鋁股份披露的非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報告書暨上市公告書，截至今年12月2日，定增事項完成，承銷券商指定賬戶收到發(fā)行對象繳納的認購資金30億元。12月28日，本次定向發(fā)行的股票將在深交所上市。
據(jù)披露，云鋁股份本次定增，共計發(fā)行約3.40億股股票，發(fā)行對象為17家，發(fā)行價格為8.83元/股。發(fā)行對象中，共計有16家機構、1名自然人。
發(fā)行結果顯示，中字頭企業(yè)是認購金額排名居首。中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和中國鋁業(yè)分別認繳了5億元和3.2億元。認購之前，中國鋁業(yè)直接持有云鋁股份10.04%股權，其與云鋁股份控股股東云南冶金同受中鋁集團控制，中鋁集團間接持有公司45.52%股權。
本次定增也獲得了國際巨頭青睞，3家國際巨頭jpmorgan、巴克利銀行和友邦保險參與了定增，均認繳了8000萬元。
公募基金也積極參與定增。華夏基金、財通基金、諾德基金等三家基金公司均參與，其中，財通基金認繳2.79億元。國內頂級私募也參與了認購，上海景林旗下兩只產(chǎn)品合計認繳2.10億元。
三家券商也參與了認購，分別為國泰君安、中國銀河、長城國瑞，分別認繳2.34億元、2.14億元、1.58億元。
在本次定增軍團中，17家投資者中，唯一的一名自然人更為受關注。這名自然人為譚瑞清，其認繳資金2.65億元，其認購金額在17家機構中排名第四，僅次于財通基金。
17家投資者，唯一一名自然人，這讓市場對譚瑞清的身份更為好奇。
云鋁股份對譚瑞清的信息披露較少，其身份證的前六位數(shù)為410105，后四位數(shù)為1691，住所為鄭州市金水區(qū)地潤路。
長江商報記者通過wind查詢發(fā)現(xiàn)，在A股4000多家公司中，進入A股公司前十大股東之列，只有龍佰集團一家公司有“譚瑞清”。
譚瑞清為龍佰集團副董事長，截至今年9月底，其直接持有龍佰集團8.29%股權，并通過河南銀泰投資有限公司間接持有龍佰集團2.56%股權。
根據(jù)龍佰集團此前的公告，這位“譚瑞清”的住所也在鄭州市金水區(qū)，但是在“緯四路”，而不是云鋁股份譚瑞清的“地潤路”。二者身份證號前6位均是“410105”。
兩個“譚瑞清”是否為同一人不得而知。
負債率下降12.16個百分點
募資30億元，云鋁股份的資產(chǎn)負債率將大幅下降。
云鋁股份主要從事鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)、鋁冶煉、鋁加工及鋁用炭素生產(chǎn)等，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對資金要求較高。
歷史地看，鋁業(yè)市場需求也存在周期性，波動較為明顯。2018年，云鋁股份曾虧損14.66億元。但是，近幾年，公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長。
數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為242.84億元、295.73億元，同比增長11.96%、21.78%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)4.95億元、9.03億元，同比分別增長133.78%、82.25%。
今年前三季度，云鋁股份經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)了紀錄。三季報顯示，前九個月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入321.22億元，同比增長61.47%，凈利潤32.32億元，同比增長466.69%。
數(shù)據(jù)顯示，營業(yè)收入高速增長，凈利潤超4倍增長。凈利潤大幅倍增，主要是公司主營業(yè)務影響所致。公司實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為32.14億元，同比增長648.51%。
從單季度業(yè)績看，今年一二三季度，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為101.10億元、117.19億元、102.93億元，同比增長68.69%、92.92%、31.53%。對應的凈利潤為6.82億元、13.17億元、12.33億元，同比扥別增長276.86%、2012.55%、277.14%。
針對前三季度經(jīng)營業(yè)績大幅增長，云鋁股份曾在業(yè)績預告中解釋，今年前三季度，因主要受鋁價上漲影響，導致公司業(yè)績同比實現(xiàn)明顯增長。不過，雖然鋁產(chǎn)品消費需求旺盛、價格持續(xù)上漲，但公司所在區(qū)域限電減產(chǎn)程度加劇，加之原材料、能源價格大幅上漲，公司雖通過優(yōu)化工藝控制，調整生產(chǎn)組織，實施全要素對標、降本增效和節(jié)能減排等工作，持續(xù)加大營銷力度，積極開拓市場，但在三季度，鋁商品產(chǎn)銷量仍環(huán)比下降。
三季度，盡管鋁產(chǎn)品產(chǎn)銷量環(huán)比下降，但公司依舊保持了不錯的經(jīng)營業(yè)績。
如今，云鋁股份進行產(chǎn)業(yè)升級，轉型綠色低碳。
本次定增募資30億元，云鋁股份擬將其中的21億元投向云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目。
隨著經(jīng)營業(yè)績向好，云鋁股份的財務狀況也持續(xù)改善。
截至今年9月底，公司資產(chǎn)負債率為54.30%，較年初下降12.16個百分點。三季度末，公司賬面貨幣資金8.74億元，較年初減少3.13億元。與之對應的長短期債務127.09億元，其中，短期債務60.95億元，分別較年初的163.70億元、70.12億元減少36.61億元、9.17億元。
本次30億元募資中，云鋁股份擬將其中的9億元用于補充流動資金、償還銀行貸款。屆時，公司財務壓力將進一步減輕。
